2026년 8월 20일 세계 정세 브리핑

어제 대비 달라진 것

• 금융🇰🇷 대한민국

  코스피 5.80% 폭락·사이드카 발동 — 6,471.17 마감

  8월 19일 코스피가 398.66포인트(-5.80%) 급락한 6,471.17로 마감해 6,500선이 무너졌고 올해 48번째 매도 사이드카가 발동됐다. 삼성전자 -7.82%, SK하이닉스 -9.75% 등 반도체 대형주가 낙폭을 주도했으며 외국인 4조242억원, 기관 1조7,926억원 순매도가 겹쳤다. 8월 18일 -1.55%에 이은 이틀 연속 하락으로, 7,200선을 넘봤던 장중 고점에서 700포인트 이상 밀려난 셈이다.

• 금융🇰🇷 대한민국

  원/달러 1,400원선 붕괴 — 11개월 만 최저 1,397.7원

  8월 19일 원/달러 환율이 전일 대비 14.1원 내린 1,397.7원에 마감해 약 11개월 만에 1,400원선을 하향 돌파했다. 주가 급락에도 원화가 강세를 보인 배경으로는 SK하이닉스 ADR 관련 달러 매도, 조선업체 네고물량, 법인세 중간예납 환전수요가 겹친 점이 지목된다. 미 재정적자發 달러 약세와 미·일 환시 공조개입 기대도 함께 작용했다.

• 금융🇺🇸 미국

  재무부 국채 바이백 확대 — 30년물 5.33%→5.2%대 진정

  8월 19일 베선트 재무장관이 장기국채 바이백 규모 확대를 발표하면서 전일 2007년 이후 최고치(5.33%)를 찍었던 30년물 금리가 5.2%대로 물러섰다. AI 회사채 발행 급증에 따른 국채·회사채 간 자금 경쟁이 장기금리 급등의 배경으로 지목됐다. 뉴욕 증시는 3거래일 만에 반등해 S&P 500이 7,707.98, 나스닥이 26,331.09로 마감했다.

• 지정학🇺🇸 미국

  對캐나다 50% 관세 3일 유예 — 막판 타결 시도

  8월 20일 0시1분 발효 예정이던 캐나다산 200억 달러 규모 수입품에 대한 50% 관세를 트럼프 대통령이 8월 19일 3일간 유예했다. 캐나다가 미국산 주류·유제품·자동차 관련 불리한 조치를 철회하기로 하면서 타결 분위기가 형성됐으나, 카니 총리는 '중요한 작업이 남아 있다'고 밝혀 최종 결과는 여전히 유동적이다.

• 기술🇨🇳 중국

  中, 엔비디아 H200 반입 부분 허용 — 자국산 우선 정책 후퇴

  8월 18~19일 보도에 따르면 중국이 엔비디아 H200 칩의 자국 반입을 일부 허용해 바이트댄스·텐센트가 각각 약 1만 개씩 공급받았다. 대부분 물량은 본토 밖 보관을 요구받았으나 홍콩 경유는 허가됐다. 자국 첨단 제조장비 부족으로 AI 훈련용 칩 수요를 자급으로 채우지 못하는 현실이 드러난 조치로, 지난해 12월 미국의 조건부 승인 이후 실질 거래가 처음 움직인 사례다.

• 기술🇺🇸 미국

  세레브라스 CS-4 공개 — 엔비디아 대항 신형 AI 컴퓨터

  미국 세레브라스가 8월 19일 자사 웨이퍼스케일 칩 기반 신형 컴퓨터 'CS-4'를 공개했다. 모든 AI 모델 파라미터를 칩 내부에 저장해 외부 메모리 연결 필요성을 없앤 것이 특징으로, 전작 대비 수 배 빠른 추론 속도를 내세웠다. 현재 소수 고객에 시범 공급 중이며 3분기 후반 광범위 출시를 앞두고 있고, 회사는 내년 매출 3배 성장을 목표로 제시했다.

• 전쟁·분쟁🇵🇸 팔레스타인

  가자 이틀간 공습 17명 사망 — 무장해제 협상 교착

  8월 18일 가자시티 해변 카페 공습으로 7명, 19일 경찰서 공습으로 13세 소녀를 포함한 8명이 숨지는 등 이틀 사이 최소 17명이 사망해 2025년 10월 휴전 이후 누적 사망자가 1,273명으로 늘었다. 쿠슈너 특사의 중재에도 이스라엘의 철군과 하마스 무장해제 간 선후 관계를 둘러싼 협상은 진전이 없는 상태다.

• 지정학🇵🇱 폴랜드

  폴란드 '수개월 내 대규모 러 도발' 공식 경고

  7월 30일 러시아 Kh-101 순항미사일의 영공 침범 이후 폴란드가 8월 17일 수개월 내 대규모 러시아 도발 가능성을 공식 경고했다. 미국 정보당국도 푸틴이 2026년 가을 이후 나토를 시험할 여러 옵션을 검토 중이라고 평가해, 8월 12일 나토 긴급 회동에 이어 동측면 경계 수위가 한 단계 더 올라갔다.

세계의 흐름

전쟁·분쟁

8월 20일 시점 세계 분쟁 지형은 8월 19일 대비 뚜렷한 재편보다는 기존 전선의 심화가 두드러진다. 가장 큰 변화는 가자와 예멘이다. 가자는 쿠슈너 특사의 중재에도 8월 18~19일 이틀간 이스라엘 공습으로 17명이 추가 사망(누적 1,273명)하며 하마스 무장해제 합의 자체가 흔들리는 모습이고, 예멘은 후티가 알-막하·바브엘만데브를 잇달아 타격하며 "전면전 재점화" 경고가 나올 정도로 홍해·사우디 겨냥 공격이 격화됐다. 반면 콩고민주공화국에서는 8월 12~13일 DRC-르완다 JSCM 회의에서 국경 감시 강화에 합의하는 등 외교 채널이 살아있어, 남·북키부 국지 교전이 지속되면서도 협상 동력은 유지되는 대조적 양상을 보였다. 에티오피아 티그라이에서는 수단·에리트레아가 얽힌 것으로 추정되는 "국가 배후" 기계화 부대의 침투 시도가 처음 확인되며 2022년 프리토리아 휴전의 지속가능성에 새로운 경고음이 울렸다. 수단은 AU 대표단이 8월 17일 현장방문을 시작했지만 "실질적 억지력 부재"가 재확인됐고, 전선은 엘-파셔 함락 이후 엘-오베이드·코르도판 지역으로 계속 확대되고 있다. 대만해협과 아프간-파키스탄 국경은 공식적으로는 "동결" 등급을 유지하지만, 전자는 20억 달러 드론 예산 통과와 대만-미국 방산협력, 중국의 정부망 해킹·해저 매핑으로, 후자는 국경 드론 공방과 파키스탄 내 테러 급증(7월 한 달 600명 이상 사망, 연초 이후 3,145건)으로 표면 아래 긴장이 계속 쌓이고 있어 향후 등급 상향 가능성을 주시할 필요가 있다. 베네수엘라는 미국의 3단계 안정화 로드맵이 가동되는 가운데 6월 지진 여파까지 겹쳐 정치적 불확실성이 이어졌다. 전체적으로 우크라이나·수단·예멘·사헬·미얀마 등 기존 "war" 등급 분쟁 5건은 완화 조짐 없이 고강도 소모전을 지속했다.

지정학·외교

미-캐나다 관세 전쟁이 8월19일 극적 3일 유예로 봉합 국면에 들어섰으나 최종 타결은 미완으로, 11월 미국 중간선거를 앞둔 물가 부담이 양측 타결 유인으로 작용하고 있다. 8월19일 데드라인이라는 단일 이벤트가 지나갔지만 협상 리스크는 완전히 해소되지 않은 채 이어지는 모습이다.

미-이란 호르무즈 MOU가 8월18일 합의 없이 만료되며 이란이 '완전 공세적' 군사태세를 선언, 호르무즈 통항량이 한 자릿수로 급감했다. 트럼프 대통령의 연장 거부와 오만 압박이 맞물려 8월19일 이후 군사적 충돌 위험이 이전보다 뚜렷이 고조된 국면으로, 동시에 IRGC와의 비공식 채널은 유지돼 벼랑끝 외교가 계속되고 있다.

한미 을지프리덤실드(8/17~27)가 예정대로 개시되면서 북한의 '압도적 대응' 위협 수위가 높아졌고, 앞서 8월12일 탄도미사일 발사로 이미 긴장이 고조된 상태에서 훈련 기간 중 추가 도발 가능성이 한반도 정세의 최대 변수로 부상했다.

튀르키예-사우디-파키스탄 메카 공동방위협정(8월7~8일 체결)이 이집트·카타르·쿠웨이트 등으로의 확대 논의 단계에 진입하며 중동 안보 지형을 재편하고 있다. 다만 이집트는 기존 평화조약과의 상충 우려로 신중한 입장을 취해, 8월19일 시점에서는 '선언적 확대 의지'와 '개별국 위험계산' 사이의 간극이 뚜렷하다.

폴란드가 8월17일 '수개월 내 대규모 러시아 도발' 가능성을 공식 경고하고 미국 정보당국도 푸틴의 나토 시험 옵션(사이버·대리세력·소규모 지상침입)을 평가하면서, 7월30일 Kh-101 미사일 폴란드 영공 침범 사건 이후 나토 동측면 긴장이 8월19일 기준 한 단계 더 고조됐다. 동시에 러시아의 대우크라이나 미사일 공세(7월 376발, 사상 최다 수준)가 미국의 패트리엇 요격체 공급 중단과 맞물려 우크라이나 방공망 붕괴 위기를 키우고 있다.

9월12~13일 뉴델리 브릭스 정상회의를 앞두고 시진핑·푸틴 등 정상급 참석이 확정되며 준비가 본격화됐으나, 미국의 '브릭스 협력국 추가 관세' 위협과 5월 공동선언문 무산 전례로 블록 내부 결속력이 시험대에 올랐다. 이스라엘 10월27일 총선을 둘러싼 선거 무결성 논란(유대계 응답자 70% 우려), 브라질 대선(10월4일) 룰라-플라비우 보우소나루 접전, 그린란드를 둘러싼 미-덴마크-나토 신경전 등 8월19일 이후 각국 국내정치 변수가 지정학 리스크와 본격 맞물리기 시작했다.

금융·경제

미 국채시장 발작과 재무부 진화: AI 데이터센터發 회사채 발행 급증이 국채 발행과 자금 경쟁을 빚으며 30년물 금리가 2007년 이후 최고(5.33%)까지 치솟았다. 8/19 베선트 재무장관이 바이백 확대를 발표하며 30년물이 5.2%대로 진정됐지만, 10년물의 5% 돌파 여부가 여전히 시장의 다음 분기점으로 주시되고 있다.

아시아 반도체株 투매發 코스피 5.8% 급락: 미 반도체株 조정이 아시아로 전이되며 8/19 코스피가 사이드카 발동 속에 398.66포인트 급락, 6,471.17로 마감했다. 삼성전자·SK하이닉스가 각각 7.82%, 9.75% 급락하며 지수 하락을 주도, 외국인·기관의 대량 순매도가 겹쳤다.

원화 강세 전환, 1,400원선 붕괴: 8/19 원/달러가 14.1원 내린 1,397.7원으로 약 11개월 만에 1,400원 아래로 내려왔다. 수출기업 네고물량과 SK하이닉스 ADR 관련 달러 매도, 법인세 납부 환전수요 등 수급 요인이 겹치며 주가 급락에도 불구하고 통화는 강세를 보이는 이례적 흐름이 나타났다.

BOJ 9월 인상 기대 급부상: BOJ의 9월 인상 확률이 하루 만에 50%안팎에서 61%로 뛰었다. 베선트 미 재무장관의 우에다 총재 발언 압박, 미일 공조개입 지속 등이 맞물리며 엔화는 159엔대에서 약세 흐름을 저지당하는 모습이다. 7월 말 163.9엔까지 치솟았던 것과 비교하면 진정 국면이나, 미일 금리차는 여전히 부담 요인이다.

잭슨홀 프리뷰, 워시 의장 시험대: 8/27~29일 잭슨홀 심포지엄에서 신임 워시 연준 의장이 취임 후 첫 대외연설에 나선다. 7월 FOMC에서 매파 3인이 인상을 주장한 가운데, 시장은 연내 추가 인상 가능성에 대한 워시 의장의 메시지를 주목하고 있다. 같은 날 한국 금통위, 엔비디아 실적까지 겹쳐 글로벌 변동성 확대 우려도 커지는 모습이다.

중동發 유가 상방압력 지속: 후티 반군의 사우디 아람코 지잔 정유시설 재공격으로 브렌트유가 8/19 배럴당 $93.60까지 상승했다. 미 상원의 러시아 에너지 제재법안 통과까지 겹치며 지정학적 리스크가 에너지 가격과 글로벌 인플레이션 경로에 부담을 주는 구도가 이어지고 있다.

기술·에너지

AI 모델 경쟁 심화: 딥시크가 8/13 'V4-Pro'를 정식 출시하며 자율작업 성능을 앞세워 알리바바 Qwen3.8-Max(8/3)에 이은 중국의 연쇄 공세를 이어갔다. 세레브라스도 8/19 신형 컴퓨터 CS-4를 공개하며 엔비디아 대항마로 부상, 미중 양쪽에서 후발주자의 도전이 거세지고 있다.

메모리 슈퍼사이클 재편: 삼성전자가 2분기 D램 점유율 39%로 1위를 탈환했고 SK하이닉스는 HBM4 장기계약 10건을 확보(8/1)하며 질적 우위를 다졌다. 반면 중국 CXMT는 상하이 상장과 저가 공세로 점유율 7%까지 확대돼 3강 구도의 균열 조짐이 커지고 있다.

엔비디아·중국 칩 공급 급변: 中정부가 8/18~19 H200 칩의 자국 반입을 소량 허용했다(바이트댄스·텐센트 각 1만개, 홍콩 경유 허용). 동시에 저사양 RTX 5090D까지 차단하며 화웨이·캄브리콘 등 자국 반도체를 육성, AI칩 접근과 기술 내재화를 병행하는 이중 전략을 구사하고 있다.

파운드리·장비 전선: TSMC는 애리조나 상반기 이익이 11억달러를 넘어서며 미국 투자를 265억달러로 확대(8/16)했다. ASML은 美 'MATCH法' 추진으로 중국 매출이 33%→20%로 위축될 전망이며, 라피더스는 2나노 EUV 장비 반입을 마치고 2027년 양산을 향해 순항 중이다.

자원·관세 무기화 지속: 중국의 대일 희토류 수출이 상반기 51% 급감(6월엔 81%)하며 디스프로슘·터븀 수입이 사실상 제로가 됐다. 美는 8/7 中산 폴리실리콘에 15% 관세를 서명(12월 초 발효)했고, CXMT는 상하이 상장(46억 달러 조달)으로 저가 D램 공세를 강화하며 공급망 탈중국·자립화 경쟁이 8/19 시점에도 동시다발적으로 격화되고 있다.

호르무즈발 에너지 리스크와 AI 전력 경쟁: 이란-이스라엘 전쟁 재개로 호르무즈 통항이 마비돼(8/12, 하루 10척) 브렌트유가 90달러에 근접했다. 이란은 中 헝리그룹을 통한 저가 우회수출(8/18)로 자금줄을 유지 중이며, 프랑스의 원전연계 데이터센터, UAE 스타게이트, 사우디 HUMAIN 등 AI 전력 인프라 경쟁도 동시에 가속화되고 있다.

진행 중인 분쟁

• 전면전러시아-우크라이나 전쟁

  8월 18일(1637일차) 기준 하루 동안 192건의 교전, 64회 공중공격(유도폭탄 213발 투하), 자폭드론 7,033대, 포격 2,263회가 기록되며 대규모 교전이 계속되고 있다. 포크롭스크 방면에서만 16회 공격에 4건의 지속 교전이 벌어졌고 러시아군은 이 지역에서만 38명 전사·20명 부상, 차량 10대·포병 3문·드론 336대를 잃은 것으로 집계됐다.…

• 전면전미국·이스라엘-이란 전쟁

  이슬라마바드 양해각서에 따른 60일 휴전이 8월 17일 만료 시한을 맞았으나, 8월 12일 파키스탄 중재로 미국과 이란이 연장에 원칙적으로 합의하고 구체 기간을 조율 중인 것으로 전해졌다. 그러나 8월 17~18일 트럼프 대통령은 "테헤란이 백기를 들어야 한다"고 압박 발언을 이어갔고, 이란은 휴전 기간에도 군사력을 재정비("maximum use")하고 있다는 알자지라 보도가 나왔다.…

• 고강도가자 전쟁 (휴전·무장해제 국면)

  8월 18~19일 이스라엘군의 공습으로 최소 17명이 사망했다. 18일에는 가자시티 해변 카페 공습으로 어린이를 포함해 7명이 숨졌고, 19일에는 누세이랏 난민촌에서 1명, 가자시티 경찰서 공습으로 경찰관과 13세 소녀 등 8명이 사망했다. 이스라엘군은 "하마스 지휘관 제거 작전"이라고 밝혔지만 민간인 다수가 함께 희생됐다.…

• 고강도이스라엘-헤즈볼라 분쟁

  8월 7일 로마 주재 미국대사관에서 열린 회담에서 레바논과 이스라엘은 헤즈볼라 무장해제를 검증할 참여국 단기 명단에 합의했으나, 최종 국가 선정은 미국 몫으로 남겨졌고 앞서 프랑스는 양측 반대로 배제됐다. 검증 체계를 유엔평화유지군(UNIFIL) 산하에 둘지 별도 협정으로 할지는 미정이며, 레바논이 제안한 빈트 지베일·키암 지역에서의 이스라엘군 철수도 합의되지 못했다.…

• 전면전예멘 후티 반군·홍해 위기

  후티 반군의 공세가 8월 들어 뚜렷이 격화됐다. 8월 9일 후티는 홍해 항구도시 알-막하(모카)에 탄도미사일 6발을 발사해 예멘 정부 발표 기준 최소 4명(군 측 주장 8명, 민간인·보안요원 포함)이 사망했고 어선 여러 척이 불에 탔다. 8월 12일에는 바브엘만데브 해협 인근 선박 공격으로 6명이 숨졌다.…

• 전면전수단 내전

  8월 17일 아프리카연합(AU) 평화안보위원회(PSC) 대표단이 이틀 일정으로 현장 방문을 시작해 휴전 촉진과 인도주의 지원 확대를 모색했지만, 전문가들은 "AU가 양측을 전쟁 중단으로 강제할 실질적 영향력이 부족하다"고 평가했다. 수단군(SAF)은 하르툼 대부분을 탈환했지만 신속지원군(RSF)은 다르푸르에 거점을 유지하고 있고,…

• 전면전미얀마 내전

  8월 16일 라카인주 탄드웨 마을에 군정 공습이 있어 부자(父子)가 사망하고 3명이 부상당했다. 군정은 라카인-에야와디 접경을 따라 가 타운십으로 진격을 시도했으나 아라칸군(AA)의 반격으로 피해를 입었고, 부상병이 매일 파테인 사령부로 후송되고 있다는 현지 보도가 나왔다. 태국 접경에서는 카렌민족해방군(KNLA) 연합 세력과 군정 간 충돌이 격화됐고,…

• 전면전사헬 지하디스트 전쟁

  알카에다 연계 조직 JNIM의 말리 남부 연료 봉쇄가 8월 중순까지 1년 가까이 이어지며 300개 이상의 유조차가 파괴된 것으로 집계됐다. 내륙국 말리는 연료의 95% 이상을 세네갈·코트디부아르 육로에 의존하는데, JNIM이 국도 1번선을 중심으로 검문소를 설치하고 유조차를 공격해 수도 바마코의 주유소마다 긴 줄이 이어지고 학교·대학이 문을 닫는 사태가 지속되고 있다.…

• 고강도콩고민주공화국 동부 M23 분쟁

  8월 7~13일 남키부 칼레헤 지구에서 M23과 친정부 와잘렌도 민병대가 분제·차비케레·움파나마·룸비시 등 여러 마을에서 교전했고 M23이 82mm 박격포를 사용했다는 보도가 나왔다. 같은 기간 왈리칼레 지구 미삼보·카토보·카주바에서는 와잘렌도가 M23 공격을 격퇴하고 일부 진지를 탈환했으며, 8월 11~12일 전투로 민간인 3명이 숨졌다.…

• 고강도에티오피아-티그라이 위기

  8월 1일 수단 접경 셰라로 지역에서 "아미 70"으로 불리는 티그라이인민해방전선(TPLF) 강경파 연계 부대가 침투를 시도했으나 에티오피아 국방군이 수 시간 만에 격퇴했다. 전문가들은 투입된 기계화 장비와 중화기가 순수 반군 수준을 넘어서며 수단군(SAF)·이집트·에리트레아 등 국가 차원의 지원을 시사한다고 분석했다. TPLF 강경파와 수단 군부,…

• 고강도아이티 갱단 사태

  유엔이 8월 발표한 보고서(4~7월 집계)에 따르면 아이티 갱단 폭력으로 최소 613명이 숨지고 375명이 다쳤으며 1만8천 명 이상이 강제이주했다. 특히 여성 111명이 살해되고 176명 이상이 강간 피해를 입었으며 아동 사망자도 77명에 달했다. 유엔 인권전문가 윌리엄 오닐은 갱단이 "잘못된 장소에 있었다는 이유만으로 극심한 고통을 가하고 있다"고 규탄했다.…

• 휴전·긴장아프가니스탄-파키스탄 전쟁 (휴전 중)

  튀르키예·카타르 중재로 유지돼 온 정전 틀은 8월 중순까지 명목상 유지되고 있으나, 저강도 충돌은 계속되고 있다. 소우판센터는 8월 14일 보고서에서 파키스탄이 2026년 들어 "역사상 최악의 테러 사태"를 겪고 있으며 7월 한 달에만 600명 이상이 사망하고 연초 이후 3,145건의 테러가 발생했다고 밝혔다.…

• 중강도베네수엘라 사태 (마두로 체포 이후)

  미 해군연구소(USNI)가 8월 18일 공개한 의회 보고서에 따르면, 1월 3일 마두로 체포 이후 델시 로드리게스 부통령이 대통령 대행으로 권력을 장악한 가운데 미국은 루비오 국무장관이 제시한 "안정화-경제회복 및 정치적 화해-정치적 전환"의 3단계 로드맵을 추진 중이다. 미국의 압박으로 베네수엘라 석유 판매·수익에 대한 미국의 통제력이 강화됐고, 정치범 사면·석방,…

• 휴전·긴장중국-대만 긴장

  대만 입법원은 8월 14일 2026년도 예산안을 통과시키며 20억 달러 규모 드론 예산을 여야 합의로 전액 승인했다. 8월 11일에는 미국 방산기업 Vatn Systems와 자율수중드론(UUV) 개발 협력 양해각서를 체결했고, 8월 10일부터는 미 해안경비대 교관이 대만 해안경비청에 소형선박 운용·해양순찰을 교육하고 있다.…

주요 지표

주요 관계

• 지원🇰🇵 북한 → 🇷🇺 러시아연방

  미사일부대 파견

  탄도미사일 120발과 발사대 6기를 갖춘 최초의 미사일 부대를 러시아 보로네시주 제112 미사일여단에 배치했고 3만~5만 명 추가 파병이 거론된다. 을지프리덤실드 국면에서도 북한은 다자대화 대신 러시아 밀착을 우선하고 있다.

• 지원🇺🇸 미국 → 🇺🇦 우크라이나

  패트리엇 요격탄

  러시아의 미사일·자폭드론 공세가 확대되며 우크라이나 방공망 소모가 심화돼 미국산 패트리엇 요격탄 추가 공급 요청이 이어지고 있다. 미 특사단은 1월 모스크바 방문 이후 키이우를 찾지 않아 종전 협상은 정체 상태다.

• 지원🇺🇸 미국 → 🇮🇱 이스라엘

  군사·외교 지원

  이란 전쟁을 공동 수행하며 가자 평화위원회(Board of Peace) 틀을 주도한다. 쿠슈너 특사가 하마스·이스라엘 양측을 오가며 무장해제 선후 관계를 중재 중이나 8월 18~19일 공습으로 협상 여건은 악화됐다.

• 제재🇺🇸 미국 → 🇮🇷 이란

  해상봉쇄·경제고립

  8월 17~18일 60일 MOU 시한이 성과 없이 만료된 뒤 미국은 협상 연장을 거부하고 이란산 석유 제재 강화와 해상 봉쇄 집행을 밀어붙이고 있다. 오만에도 봉쇄 협조를 압박하면서 호르무즈 통항량은 한 자릿수 척수로 급감했다.

• 제재🇺🇸 미국 → 🇷🇺 러시아연방

  2차 제재법

  상원이 8월 8일 러시아산 에너지 수입국에 최대 100% 관세를 부과하는 제재법을 86대 11로 가결했고 하원 표결은 9월로 이월됐다. 9월 18~20일 러시아 하원 선거를 앞두고 크렘린은 강경 기조를 유지하고 있다.

• 제재🇺🇸 미국 → 🇨🇳 중국

  수출통제 속 부분 완화

  12월 4일 시행 예정인 폴리실리콘 15% 관세와 ASML 장비를 겨냥한 MATCH법 추진으로 압박이 이어지는 한편, 8월 18~19일에는 엔비디아 H200의 중국 반입이 일부 허용돼 통제와 거래가 병행되는 국면이다. 미 재무부는 같은 시기 이란산 원유를 사들인 중국 헝리그룹 정유부문을 새로 제재했다.

• 제재🇨🇳 중국 → 🇯🇵 일본

  희토류 수출통제

  2026년 상반기 대일 희토류 수출이 51%(6월 단월 81%) 급감했고 디스프로슘·터븀·이트륨은 사실상 수출이 끊겨 일본 전자·자동차 공급망이 직격탄을 맞았다. 세계 평균 감소율 16%, 대미 28%를 크게 웃도는 표적 압박이다.

• 긴장🇺🇸 미국 → 🇨🇦 캐나다

  50% 관세 3일 유예

  8월 20일 발효 예정이던 200억 달러 규모 캐나다산 수입품 50% 관세를 트럼프 대통령이 8월 19일 3일간 유예했다. 캐나다가 주류·유제품·자동차 관련 조치를 철회하며 타결 분위기가 형성됐으나 자동차 원산지 규정 이견은 남아 있다.

• 동맹🇸🇦 사우디아라비아 → 🇹🇷 터키

  메카 공동방위협정

  8월 7~9일 메카에서 NATO 5조형 상호방위 조항을 담은 협정에 서명했고 추가 가입국 확대 논의가 이어지고 있다. 이집트는 헌법 152조 제약과 대이란 외교관계를 이유로 참여를 보류했다.

• 동맹🇸🇦 사우디아라비아 → 🇵🇰 파키스탄

  메카 공동방위협정

  파키스탄이 메카 협정 서명국으로 중동 안보축에 정식 편입됐으며 협정을 역내 다른 국가에도 개방하겠다고 밝혔다. 동시에 아프간 국경에서는 TTP·BLA 공세가 이어져 양면 안보 부담을 안고 있다.

• 동맹🇺🇸 미국 → 🇰🇷 대한민국

  한미동맹·UFS

  을지프리덤실드 2026이 8월 17~27일 진행 중이나 트럼프 대통령이 8월 15~16일 훈련 축소를 지시한 사실이 알려지며 동맹 관리에 균열 신호가 나타났다. 폭염으로 야외훈련 44개 중 절반이 9월로 연기됐다.

• 긴장🇨🇳 중국 → 🇹🇼 중화민국

  군사·인지전 압박

  7월 ADIZ 진입은 190회로 2024~2025년 평균의 절반 이하로 줄었으나, 정부망 해킹과 괌·팔라우 인근 해저 매핑 등 회색지대 활동은 오히려 확대됐다. 대만은 8월 14일 20억 달러 드론 예산을 여야 합의로 통과시켰다.

• 긴장🇷🇺 러시아연방 → 🇵🇱 폴랜드

  영공 침범·하이브리드

  7월 30일 Kh-101 순항미사일 영공 침범에 이어 폴란드는 8월 17일 수개월 내 대규모 러시아 도발 가능성을 공식 경고했다. 미 정보당국도 푸틴이 가을 이후 나토를 시험할 옵션을 검토 중이라고 평가한다.

• 긴장🇷🇺 러시아연방 → 🇯🇵 일본

  쿠릴 영유권

  8월 13일 푸틴 대통령의 사상 첫 쿠릴열도 방문 이후 일본이 러시아 대사를 초치해 항의하며 극동에 새 대일 압박축이 열렸다. 다카이치 정부의 방위태세 강화 행보와 맞물려 긴장이 누적되고 있다.