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오늘의 세계 정세

2026-11-12 기준

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세계의 흐름

전쟁·분쟁

아부다비 미·러·우 3자 회담이 11/11 이틀 일정을 마치고 대규모 포로 교환에 원칙 합의했으나 영토 문제 등 휴전 돌파구는 없었다. 미 특사들은 11/12 푸틴, 이어 젤렌스키를 만난다. 회담 중에도 러시아 드론 163기 공습과 우크라이나의 러시아 본토 드론 공격이 이어졌다. 미-이란 협상은 교착 속에 미군이 봉쇄를 육상·카스피해로 넓히는 '아이언 게이트' 태스크포스를 신설했다. 후티는 이틀 연속 리야드로 미사일을 쐈고, 가자에선 공습과 홍수 피해가 겹쳤다. 미얀마 사가잉에선 학교 폭격으로 어린이 4명 등 11명이 숨졌다.

지정학·외교

미국 중간선거의 마지막 퍼즐이 맞춰지고 있다. 미시시피에서는 확인서 투표 집계로 콜롬의 우위가 4,585표로 커지면서 CNN·CBS가 승리를 예측했지만 AP 판정과 11/13 주 인증, 하이드스미스의 소송 여부가 남았다. 알래스카는 펠톨라가 1위표 4,250표 차로 앞서 있으나 11/18 이후 선호투표 집계로 결론이 난다.

우크라이나 협상은 인도적 성과에 그쳤다. 11/10~11 아부다비 3자 회담은 대규모 포로교환 원칙 합의로 끝났고 영토·안전보장·휴전에서는 진전이 없었다. 유럽에서는 메르츠의 'EU 예산-우크라 지원' 연계에 헝가리·슬로바키아·체코·불가리아가 반발해 11/12~13 더블린 비공식 정상회의가 시험대가 됐다.

중동은 협상과 공격이 병행된다. 이란은 카타르를 통해 7개 조건 답변을 보내고 미국의 응답을 기다리면서도 호르무즈가 전쟁 전으로 돌아가지 않는다고 못박았다. 후티는 리야드를 겨냥한 미사일 공격을 이어갔고, 가자에서는 휴전 후 사망자가 1,622명으로 늘었다. 이스라엘에서는 11/17 크네세트 의장 교체 표결이 반네타냐후 진영의 첫 시험이 된다.

동아시아에서는 다음 주 선전 APEC(11/18~19) 트럼프-시진핑 회담을 앞두고 미국이 희토류·농산물 약속 이행을 압박했고, 중국은 항모를 동원한 서태평양 훈련으로 대만을 압박했다. 북한은 통일 조항을 지우고 남쪽 경계를 대한민국으로 명시한 개정 헌법 전문을 공개해 '두 국가' 노선을 성문화했다.

유럽·미주 정치 지형도 바뀌고 있다. 세르비아 새 의회가 11/17 개원해 학생명부(140석) 정부 구성 절차가 시작되고, 스페인은 11/13 공식 선거운동에 들어간다. 파라과이에서는 우에노은행 붕괴로 페냐 대통령이 탄핵·기소됐고, 베네수엘라에서는 마차도가 미국의 단계별 선거 로드맵을 지지했다. 아이티에서는 엘살바도르군의 독자 작전이 미국과의 조정 마찰로 번지고 있다.

보건·재난에서는 콩고 에볼라가 확진 1만1천 명·사망 5,300여 명을 넘어 감소 신호 없이 확산 중이다. 반면 케냐와 나이지리아는 추가 확진 없이 종식 카운트다운에 다가서고 있다. 에티오피아 북부에서는 연방군과 티그라이 세력의 교전이 이어지고 G7이 에티오피아-에리트레아 긴장 고조를 경고했다.

금융·경제

11/11(수)은 재향군인의 날로 미 채권시장이 휴장했지만 주식시장은 정상 개장했다. 10년물 금리는 직전 거래일(11/10) 4.99% 안팎에 멈춰 있고, CPI 충격에 대한 채권시장의 추가 반응은 11/12 거래 재개 이후 확인된다.

주식시장은 물가 충격을 하루 만에 털어냈다. 코어위브 실적이 AI 거래를 되살리며 S&P 500은 1.31% 오른 7,619.38, 나스닥은 1.60% 오른 25,466.19로 마감해 중간선거 이후 낙폭을 모두 되찾았다. 마이크론이 약 12% 뛰었고 엔비디아도 약 2.9% 반등했으며 VIX는 17.49로 10% 내렸다. 11/17 엔비디아 실적과 11/19 앤트로픽 상장이 다음 시험대다.

반면 외환시장은 긴축 시나리오를 계속 반영했다. 12월 25bp 인상이 완전히 반영되고 50bp 확률이 12% 안팎으로 오른 가운데 달러인덱스는 102.90으로 2025년 4월 이후 최고를 기록했다. 엔/달러는 159.8엔대로 160엔에 바짝 다가서 일본 당국의 개입 경계가 커졌고, 유로는 1.11달러 안팎으로 밀렸다.

금은 달러 강세와 금리 인상 기대에 이틀째 내려 COMEX 12월물 기준 4,000달러 안팎(출처별 3,994~4,001달러)에 마감했다. 비트코인은 7만3천 달러대에서 횡보했고 미국 현물 ETF의 11월 누적 순유출은 약 16억 달러로 늘었다.

아시아 증시는 CPI 충격에도 반도체 중심으로 버텼다. 코스피는 외국인 순매수에 2.60% 오른 5,375.36, 코스닥은 5.62% 급등해 700선을 되찾았고 원/달러는 1,333.6원으로 10/27 이후 최저(원화 강세)였다. 닛케이는 61,248.59로 3일째 올랐고 상하이종합도 상승했지만 항셍은 약 1% 내렸다. 유럽에서는 STOXX 600이 사상 최고 종가를 기록했다.

유가는 이틀간의 하락을 멈추고 반등했다. 이란이 협상을 부인하고 농축 핵물질을 국내에 두겠다고 밝히자 브렌트는 1.4% 오른 92.76달러로 마감했다. EIA는 연말까지 브렌트가 100달러 안팎에 머물 것으로 보고 있어, 에너지발 물가 압력이 연준의 긴축 경로에 다시 변수가 될 수 있다.

기술·에너지

엔비디아 사태가 조사 단계에서 경영권 문제로 번졌다. 월스트리트저널은 11/11 이사회가 젠슨 황 CEO 축출을 준비 중이라고 보도했고, 뉴욕타임스는 사내 임원과의 두 번째 관계를 전했다. 주가는 이틀 연속 하락 뒤 11/11 정규장에서 2.87% 반등했지만 시간외에서 다시 급락했다. 11/17 실적 발표가 경영 공백 우려 속에서 치러지게 됐다.

워싱턴의 압박은 대중 칩 수출통제로 향한다. 하원 외교·중국특위·정보위 위원장 3명은 11/18 비공개 합동 브리핑 출석을 요구하며 소환장을 거론했고, 사임 요구와 함께 대중 AI 칩 수출 통제 강화 움직임이 커지고 있다. 이사회 조사의 초점이 메가스피드를 통한 칩 우회 의혹과 겹치면서 엔비디아의 중국 사업 전반이 정치 리스크에 노출됐다.

AI 자금 조달은 엔비디아 악재와 반대로 과열 조짐을 보인다. 앤트로픽 IPO에는 공모 물량의 수배 주문이 몰렸고, 주관사들은 공모가를 70~78달러 범위 위로 올리는 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔다. 기업가치는 1조~1조5천억 달러로 출처별 차이가 크며, 11/18 가격 결정과 11/19 상장이 AI 투자심리의 시험대다.

공급망 핵심 기업들이 AI 모델 기업의 주주로 들어오고 있다. TSMC는 앤트로픽 IPO 주식과 오픈AI 우선주에 각각 최대 5억 달러를 투자하기로 했다. 엔비디아·알파벳도 앤트로픽 상장과 함께 대규모 지분 매입에 나선 것으로 알려져, 칩 공급사와 고객사의 이해관계가 한층 얽히고 있다.

한국 메모리주는 이틀째 강세였다. 11/11 삼성전자는 3.57% 오른 20만6,000원, SK하이닉스는 5.36% 오른 127만7,000원에 마감했고 코스피는 2.60% 올라 5,375.36이 됐다. 코어위브 실적과 앤트로픽 IPO 기대가 미국 물가 충격을 눌렀지만, 엔비디아 경영 불확실성과 대중 통제 강화는 HBM 수요의 변수로 남아 있다.

자원·에너지 전선은 불안이 이어진다. 중국의 10월 희토류 수출은 전년 대비 1% 늘었으나 1~10월 누적은 8.7% 줄었고 허가제는 그대로다. 호르무즈에서는 기뢰·발사체 피격 주장이 잇따르며 브렌트가 2개월 저점에서 92달러 안팎으로 반등했다. 디젤 공급난이 2027년까지 갈 수 있다는 IEA 전망 속에 11/13 나오는 11월 석유시장보고서가 다음 점검 지점이다.

국가별 정세

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