🇺🇸 미국
어제 대비 달라진 것
- 기술
WSJ "엔비디아 이사회, 젠슨 황 축출 준비"
WSJ는 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO 축출을 준비하며 이르면 11/11 회의를 열 수 있다고 보도했다(회사 확인 없음). 사내 임원과의 두 번째 관계 보도까지 겹쳐 주가는 정규장 약 2.9% 상승 마감 뒤 시간외에서 7~8%가량 급락했다.
- 금융
월가, 코어위브發 AI 랠리로 반등…나스닥 1.6%↑
11/11 S&P 500은 1.31% 오른 7,619.38, 나스닥은 1.60% 오른 25,466.19로 마감해 CPI 충격 하루 만에 반등했다. 채권시장은 재향군인의 날로 휴장했다.
전쟁·분쟁
- 전면전미국-이스라엘-이란 전쟁(탱커전)
미-이란 협상은 카타르 중재 속에 교착 상태다. 아라그치 이란 외무장관은 미국 중간선거 결과로 중재 노력이 일시 정체됐다며 이제 백악관이 선택할 때라고 했고, 카타르는 협상 결렬 보도를 부인하며 양측과 긴밀히 조율 중이라고 밝혔다. 이란은 해상봉쇄 해제, 해외 동결자산 해제, 이란 영토에 대한 공격의 영구 중단 등이 충족될 때까지 호르무즈 통항 제한을 유지한다는 입장이다.…
지정학·외교
미시시피 콜롬 우위 4,585표로 확대, 인증 11/13…알래스카 펠톨라 1위표 4,250표 차
미시시피에서는 힌즈 카운티 확인서 투표 집계로 민주당 스콧 콜롬의 우위가 11/11(수) AP 비공식 집계 기준 4,585표(약 0.5%p)로 커졌다. CBS 등이 콜롬의 승리를 예측했다는 보도가 있으나 AP는 아직 판정하지 않았다(잠정). 확정되면 재건시대 이후 미시시피 첫 흑인 상원의원이자 1980년대 이후 첫 민주당 상원의원이다. 하이드스미스 측은 승복하지 않았고 82개 카운티에 확인서 투표 별도 보존을 요구한 상태이며, 소송과 승복 사이에서 결정해야 한다. 주 인증 시한은 11/13(금)이다. 알래스카에서는 11/10 집계 갱신(약 84% 개표) 기준 펠톨라가 1위표 118,926표(49.0%)로 설리번(114,676표, 47.2%)을 4,250표 앞섰다. 과반에 못 미치면 11/18 이후 선호투표 집계로 가린다.
금융·경제
코어위브發 AI 랠리에 월가 반등: S&P 500 7,619.38(+1.31%), 나스닥 25,466.19(+1.60%)
[11/11(수) 종가] 재향군인의 날로 채권시장은 휴장했지만 주식시장은 정상 개장해 기술주 주도로 반등했다. 나스닥은 중간선거 이후 낙폭을 모두 되찾았고 다우는 52,486.49(+0.49%)였다. 마이크론 약 12%, 엔비디아 약 2.9% 상승했고 VIX는 17.49로 10% 내렸다.
12월 25bp 인상 완전 반영, 달러인덱스 2025년 4월 이후 최고
시장은 12월 8~9일 FOMC 25bp 인상을 완전히 반영했고 50bp 인상 확률은 CME 페드워치 기준 약 11.5~12.9%로 집계됐다. 달러인덱스는 0.68% 오른 102.90으로 2025년 4월 이후 최고를 기록했고 엔/달러는 159.8엔대로 올랐다. 기준금리는 3.75~4.00%다.
앤트로픽, 공모가 범위 70~78달러 제시…기업가치 최대 1조4천억 달러
11/10 제출된 수정 신고서에 따르면 앤트로픽은 클래스A 8억2,500만 주를 주당 70~78달러에 공모해 상단 기준 최대 643억5천만 달러를 조달하며, 완전희석 기준 기업가치는 최대 1조4천억 달러다. 나스닥에 'ANT'로 상장하며 11/18 공모가 확정, 11/19 거래 개시가 예상된다(보도 기준). 공모 물량의 최대 20%는 개인투자자 배정 예정이다.
기술·에너지
WSJ "엔비디아 이사회, 젠슨 황 축출 준비"…두 번째 관계 보도에 시간외 급락, 하원은 11/18 브리핑·소환장 압박
월스트리트저널(WSJ)은 11/11(수) 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO 축출을 준비하고 있으며 이르면 이날 회의를 열 수 있다고 보도했다(로이터 인용, 회사 확인 없음). 이사회는 황 CEO가 미 당국이 중국 정보기관 연계를 의심하는 싱가포르 고객사 메가스피드 임원과의 관계로 외국 정보공작 표적이 됐는지 조사 중이다. 뉴욕타임스는 황 CEO가 사내 헬스케어 총괄 킴벌리 파월과도 관계를 가졌다고 보도했다. 주가는 11/9 4.27%, 11/10 5.47% 내린 뒤 11/11 정규장에서 약 2.9% 오른 173.73달러에 마감했으나, 보도 이후 시간외 거래에서 160달러대 초반까지 7~8%가량 급락했다(출처별 상이). 모건스탠리는 엔비디아를 최선호주 목록에서 뺐다. 하원 외교위 마스트, 중국특위 물레나, 정보위 크로퍼드 위원장은 실적 발표(11/17) 다음 날인 11/18 비공개 합동 브리핑 출석을 요구하며 11/11을 회신 시한으로 제시했고 불응 시 소환장을 거론했다. 법무 책임자 대리 출석은 받아들이지 않을 것이라는 보도가 있다(익명 소식통). 한 공화당 상원의원은 사임을 요구했고 대중 칩 수출 통제 강화 움직임도 커지고 있다.
앤트로픽 IPO 수요 공모 물량의 수배…공모가 범위 상향 가능성, 11/18 가격 결정·11/19 상장
블룸버그는 앤트로픽 IPO에 공모 물량(클래스A 8억2,500만주, 주당 70~78달러)의 수배에 달하는 주문이 몰렸다고 보도했고, CNBC는 공모가 범위 전체에서 수요가 이미 채워졌다고 전했다. 파이낸셜타임스는 주관사들이 공모가를 범위 위로 올리는 방안을 검토 중이며 이 경우 완전희석 기업가치가 1조5천억 달러 이상, 조달액이 1,000억 달러를 넘을 수 있다고 보도했다(익명 소식통). 범위 상단 기준 기업가치는 약 1조4천억 달러, 중간값 기준 약 1조3,300억 달러이며, 앞서 일부 대형 투자자는 1조 달러 수준이 적정하다고 밝힌 바 있어 평가는 출처별 상이하다. 공모가 결정은 11/18, 나스닥 거래 개시(티커 ANT)는 11/19로 전해졌다. TSMC는 11/10 이사회에서 앤트로픽 주식을 공모가에 최대 5억 달러어치 매입하기로 의결했다.
주요 관계
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긴장🇺🇸 미국 → 🇮🇷 이란
이란 '7개 조건' 답변 전달, 미국 응답 대기
갈리바프는 11/11 카타르를 통해 7개 조건을 담은 답변을 보냈다며 미국의 공식 답을 기다린다고 했고, 호르무즈는 전쟁 전으로 돌아가지 않는다고 말했다. 봉쇄 해제·핵·동결자산 이견이 남아 있다.
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지원🇺🇸 미국 → 🇺🇦 우크라이나
美 중재 아부다비 회담, 추가 회담 예고
위트코프·쿠슈너 특사가 중재한 11/10~11 회담에서 대규모 포로교환 원칙 합의가 나왔고 양측은 추가 회담을 예고했다. G7 외교장관들은 겨울철 우크라이나 지원 확대를 약속했다.
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긴장🇺🇸 미국 → 🇨🇳 중국
선전 APEC 앞 희토류·농산물 약속 이행 압박
베선트·그리어가 허리펑과 통화하며 희토류·농산물 약속 이행을 촉구했고 허리펑은 미국 규제에 우려를 표했다. 11/18~19 선전 APEC에서 트럼프-시진핑 회담이 예정돼 있다.
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제재🇨🇦 캐나다 → 🇺🇸 미국
美-캐나다 무역전쟁 지속
카니 총리는 중간선거 이후에도 무역협상의 열쇠는 트럼프라고 밝혔다. 일부 관세가 남는 합의 수용 여부가 쟁점이며 캐나다 보복관세는 유지되고 있다.
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긴장🇰🇵 북한 → 🇺🇸 미국
미사일 발사·대화 거부
북한이 11/4 미사일을 쏘고 김여정이 비핵화 요구를 접기 전에는 미국과 대화할 수 없다고 밝혔다.