2026년 11월 3일 세계 정세 브리핑

어제 대비 달라진 것

• 전쟁·분쟁🇺🇦 우크라이나

  올레시키 휴전 만료, 러시아 헤르손 공격 재개

  11/1 22:59(키이우) 휴전이 연장 없이 끝났고 11/2 드론이 헤르손 시내 의료시설을 타격했다. 휴전 중 약 800명이 올레시키를 떠났다. 잠정.

• 전쟁·분쟁🇮🇷 이란

  이란, 호르무즈 이틀 내 재개방안 제시

  봉쇄·제재 해제 조건으로 호르무즈를 이틀 안에 재개방하겠다고 했다. 아직 밴스 서한에 답신하지 않았고 핵 협상은 거부했다.

• 금융🇸🇦 사우디아라비아

  이란 협상 기대에 유가 7% 급락, WTI 100달러 하회

  11/2 WTI는 96.46달러(-7.4%), 브렌트 1월물은 104.77달러(-7.6%)로 마감했다(단일 출처 보도, 잠정). 6개월 최고 직후의 급락이다.

• 금융🇰🇷 대한민국

  코스피 2.24% 반등해 5,859.08 마감

  기관 1.2조원 순매수로 5,800선을 회복했다. 원/달러는 1,343.8원으로 올랐다.

• 금융🇺🇸 미국

  나스닥 -1.07%, 중간선거·애플 실적 앞두고 기술주 약세

  S&P 500은 7,541.40(-0.51%), 나스닥은 25,164.32(-1.07%)로 마감했고 다우는 유가 급락에 올랐다.

세계의 흐름

전쟁·분쟁

올레시키 국지 휴전이 11/1 22:59(키이우)에 연장 없이 만료됐고 11/2 러시아의 헤르손 공격이 재개됐다(잠정). 이란은 카타르 중재 아래 호르무즈를 이틀 안에 재개방하는 안을 제시했으나 밴스 서한에는 답하지 않았다. 나머지 분쟁은 새로 확인된 전개가 없어 앞선 서술을 유지한다.

지정학·외교

올레시키 국지 휴전이 11/1 밤 연장 없이 만료되자 러시아가 11/2 헤르손 공격을 재개했다(우크라이나는 러시아가 연장을 거부했다고 주장, 잠정). 이란은 카타르 중재로 미국이 봉쇄·제재를 풀면 호르무즈를 이틀 안에 재개방하겠다고 제안했으나 밴스 서한에는 아직 답하지 않았고 핵 협상은 거부한다. 불가리아 결선은 요토바가 약 57.6%로 확정됐고 아부다비 3자 회담은 11월 상반기 추진이나 날짜 미정, 희토류 통제 정지 만료는 11/10이다.

이스라엘 총선 공식 집계에서 네타냐후 진영 53석, 에이젠코트 진영 48석, 아랍계 19석(사상 최대)으로 어느 쪽도 61석에 못 미쳤다. 리쿠드가 선거가 '도난'당했다는 주장을 증거 없이 제기하고 카타르가 라암당 자금설을 부인하는 등 공방이 이어지며, 최종 확정은 11/4경이다. 콩고 에볼라는 10/28 기준 확진 10,274명·사망 4,992명, 주 400~500명 신규로 확산세가 이어진다. 11/1 불가리아 결선, 11/3 미 중간선거, 11/10 희토류 통제 정지 만료가 다음 분기점이다.

이스라엘은 어느 진영도 과반이 없어 연정 협상 또는 재선거가 불가피해 보인다. 에이젠코트가 아랍계 정당 배제를 공약해 구도가 더 꼬여 있다.

이란 중재는 카타르를 통해 오가는 중이다. 밴스 부통령이 이란 안보 수장 레자이에게 서한을 보내 직접 협상을 제안했고 카타르가 10/30 수정된 미국 초안을 테헤란에 전달했으나, 이란은 아직 답하지 않았고 핵 입장은 불변이라는 보도가 나왔다. 트럼프는 서한이 의료 지원 관련이라고 말해 설명이 엇갈린다. 호르무즈 유조선 피격 보도가 이어지며 중간선거 이후 타격 가능성이 거론된다.

미국 중간선거를 나흘 앞두고 NPR·마리스트 조사는 민주당 우위를 보여 준다. 트럼프 지지율은 로이터/입소스 31%, 마리스트 38~40%로 조사별로 차이가 있고, 일반투표 선호는 민주당이 8~12%p 앞선다. 브라질에서는 보우소나루의 자유당이 룰라의 승리를 인정했지만 플라비우는 무효 추진을 시사한다.

우크라이나 협상 외교: 젤렌스키는 미·러·우 기술급 회동이 11/6~10 아부다비에서 열리길 기대한다고 밝혔고 일정은 미국 측에 달려 있다. 푸틴은 11/10경 3자 회담 재개에 원칙적으로 동의했으나 실질 양보는 없다. 올레시키에서는 휴전 속 주민 대피가 시작됐다.

미중·제재: 희토류 통제 정지가 11/10 만료되나 연장 공식 발표는 아직 없고, 미중 무역 휴전은 2027/1/10까지 연장돼 있다. 트럼프는 10/16 그레이엄 제재법 적용 면제 행정명령을 발했고 EU는 10/12 대러 제재를 확대했다.

금융·경제

11/2 유가가 이란-카타르 협상 기대에 7% 넘게 급락해 WTI가 96.46달러로 100달러 밑으로 내려왔다(브렌트 1월물 104.77달러, 단일 출처 보도로 잠정). 미 증시는 기술주 매도가 이어져 S&P 500 -0.51%, 나스닥 -1.07%였고 다우는 유가 하락에 올랐다. 코스피는 2.24% 반등한 5,859.08로 5,800선을 회복했고 원/달러는 1,343.8원으로 올랐다. 10년물은 4.90% 안팎으로 내렸다(잠정). 11/3 미 중간선거와 애플 실적 반응이 다음 변수다.

AI 기술주 매도가 이어졌다. 인텔의 4분기 가이던스 쇼크와 아마존 실적 실망에 나스닥이 2.86% 급락해 10월 한 달 약 5% 하락(2025년 3월 이후 최악)했고, 코스피는 3.48% 급락해 5,700선으로 밀렸다. 금은 52주 최저로 떨어졌고 유가는 호르무즈 유조선 피격 보도로 6개월 최고를 기록했다. 10년물·엔·유로는 종가가 엇갈려 직전 값을 유지했다.

연준 동결(10대 2) 이후에도 12월 인상 기대가 높다. BOJ는 10/30 기준금리 1.25%를 8대1로 동결했고 ECB는 10/29 동결해 12월 인상 가능성이 양쪽에서 거론된다.

인텔 급락(4분기 매출 전망 150억~160억 달러)과 아마존의 EPS 하회·잉여현금흐름 적자(최근 12개월 -424억 달러)가 겹쳐 AI 투자 수익성 우려가 알파벳 급락에 이어 재부각됐다.

유가 6개월 최고: WTI 104.12달러, 브렌트 117.64달러(만기 12월물), 호르무즈 유조선 피격 보도

원/달러 1,334.3원(서울 15:30): 증시 급락에도 달러 약세와 월말 수출업체 네고로 하락. 뉴욕장 반응은 반영 전

금 52주 최저(COMEX 12월물 3,898.90달러, -3.29%), 비트코인은 바이낸스 63억 달러 보안 침해 공개와 위험자산 매도로 7만 7천 달러 밑으로 후퇴

기술·에너지

유가 급락의 배경인 호르무즈 재개 기대는 가스 시장에도 번졌다. 카타르 LNG 수출의 약 93%가 호르무즈를 지나 우회 경로가 없다. 희토류 통제 정지는 11/10 만료되며 연장 공식 발표는 아직 없고, 미 행정부는 통상적 연장을 기대한다. 앤트로픽은 10/26 S-1 제출 뒤 11월 초 로드쇼가 전망되나 공모가는 미정이다.

빅테크 실적 분화가 이어졌다. 아마존은 AWS가 39% 성장(460억 달러)했으나 올해 설비투자 약 2,200억 달러와 잉여현금흐름 적자(-424억 달러)로 시간외 6%대 하락했고(정규장 낙폭은 출처별 상이), 인텔은 4분기 전망 부진으로 급락했다. 메모리 슈퍼사이클은 삼성전자 3분기 영업이익 107.4조원 확정, HBM4 2027년 물량 완판으로 확인됐으나 코스피는 반도체주 매도에 급락했다.

앤트로픽은 10/26 S-1을 공개했다. 상반기 매출 163억 달러, 나스닥 'ANT' 상장 예정이며 로드쇼는 11/9 주간 이후, 상장은 11/26 이전을 목표로 한다(잠정).

애플 회계 4분기 실적은 11/2(월) 발표 예정이며 존 터너스 CEO의 첫 실적 발표가 된다.

에너지: 브렌트 12월물이 117.64달러로 6개월 최고, 호르무즈 유조선 피격 보도와 중간선거 이후 대이란 타격 가능성이 유가를 끌어올렸다.

수출통제: 미국은 5/31 중국 본사 기업 전체에 첨단칩 라이선스를 요구하도록 허점을 막았고(블랙웰·루빈 포함), 엔비디아 H200은 미국 승인에도 중국이 본토 반입을 제한해 홍콩 사용을 유도하는 상태다(8월 FT 보도). 10/24~26 신규 조치는 확인하지 못했다.

핵심광물: 중국 희토류 확대 통제 정지가 11/10 만료되나 연장·철회 발표는 아직 없다. 휴전은 2027/1/10까지 연장됐으나 희토류 명시가 없고, 2025년 4월 통제는 계속 유효하다. 가까운 시일 내 상무부 발표 여부가 최대 관전 포인트다.

진행 중인 분쟁

• 전면전러시아-우크라이나 전쟁

  올레시키 국지 휴전(10/27 시작)이 11/1(일) 키이우 시간 22:59 예정대로 만료됐다. 우크라이나 측은 러시아가 연장을 거부했다고 밝혔고 연장 발표는 없었다(매체별로 '거부'와 '자연 종료'로 서술이 갈린다). 휴전 기간 약 800명이 드니프로강 점령지 쪽 포위 도시 올레시키를 떠났고, 페스코프 대변인은 이 인도 임무를 '성공적'이라 평가했다.…

• 전면전미국-이스라엘-이란 전쟁(탱커전)

  11/1~2 이란이 카타르 중재 아래 도하에서 협의를 이어가며, 미국이 해상 봉쇄 해제·동결자금 반환·석유 제재 해제에 응하면 호르무즈를 이틀 안에 재개방하겠다는 안(기존 7일 안에서 단축)을 제시했다. 아라그치 외무장관은 밴스의 서한 접촉을 '긍정적 조치'로 평가했으나 현재 미국 당국자와의 회동 계획은 없다고 했다.…

• 고강도가자 지구

  휴전 이후에도 이스라엘 공습이 계속된다. 10/26(월) 알자지라는 칸유니스 천막촌의 7세 소녀 등 최소 5명이 숨졌다고 보도했다(TRT는 4명으로 집계해 매체별 차이가 있다). 가자 보건부는 2023년 10월 이후 누적 사망 74,555명, 2025년 10월 휴전 이후 사망 1,559명(부상 5,608명)이라고 밝혔다(전날 집계는 1,547명).…

• 고강도이스라엘-레바논(헤즈볼라)

  10/10 레바논 보건부는 시리아 국경 인접 헤르멜 지역에 대한 이스라엘 드론 공격으로 6명(5명은 시리아인)이 다쳤다고 밝혔다. 이 지역은 6월 휴전 합의 이후 공격이 드물었던 곳이다. 이스라엘은 6월 휴전 이후에도 레바논 공격을 이어가고 있다. 협상 일정 관련 새로 알려진 확정 보도는 없다.

• 전면전예멘-홍해(후티)

  10/26(월) 사우디 주도 연합은 후티 탄도미사일 발사대 4기, 미사일 저장 터널 5곳, 미사일 창고 1곳을 파괴했다고 밝혔다(연합 대변인 투르키 알말리키 발표, 일부 매체는 발사대 2기 이상으로 달리 보도). 후티는 리야드 공항을 공격했다고 주장했으나 사우디는 피해를 확인하지 않았고, 리야드 방향 탄도미사일 1발은 요격됐다고 연합은 밝혔다.…

• 전면전수단 내전

  10/19 분쟁 지역 아비에이의 아미트 시장에 대한 드론 공격으로 최소 153명이 숨졌다고 아비에이 정보장관이 밝혔다(초기 집계 73명, 현지 발표로 독립 확인 안 됨). 아비에이 행정부는 수단군을 지목했으나 수단 정부는 연루를 부인했고, 로이터는 외교 소식통을 인용해 RSF가 쓰던 연료 저장 시설이 맞았다고 전했다.…

• 전면전미얀마 내전

  군정은 10월 중순 라카인주 쩌욱따우 사립 기숙학교를 500파운드 폭탄 2발로 공습해 대부분 어린이인 22명이 숨졌다는 현지 보도(이라와디 10/17자, 단일 출처·미확인)가 있다. 10월 초 라테당 주거지 공습으로 최소 13명이 숨졌다는 보도(10/9자)도 있다. 시트웨·짜욱퓨·마나웅은 군정이 계속 장악 중이다. 10/24~26 새로 알려진 사건은 없다.

• 전면전사헬 지하디스트 분쟁

  로이터(10/20)는 이슬람국가(IS) 연계 무장세력이 말리 동부에서 민간인 최소 48명을 살해했다고 소식통을 인용해 전했다. 부르키나파소 우달란주에서는 10월 JNIM과 IS사헬지부(ISSP) 간 교전이 벌어졌고 ISSP는 10/12 JNIM 대원 400명 이상을 죽였다고 주장했으나 독립 확인은 없다. 말리군은 10월 초 FLA가 철수한 키달을 다시 장악했다.…

• 고강도콩고민주공화국-M23

  크리티컬 쓰레츠(10/21)는 조제프 카빌라가 M23을 개편한 '국가재건전선(FRN)'의 정치 지도자로 공식 합류했고, 월룽구 고지대에서 약 2주간 FRN과 친정부군의 격전이 이어져 우비라 지구 루지지 평원 산기슭까지 번졌다고 보도했다. 소프렙은 FRN이 10/16 카마냐올라 집회에서 우비라와 칼레미로 진군할 의사를 밝혔고 10/20 이타라-루붕기 일대 교전으로 부카부-우비라 간 국도…

• 전면전에티오피아-티그라이

  잘람베사 관련 보도가 엇갈린다. 앞서 연방군이 10/13 잘람베사에 진입했다고 전해졌으나, 크리티컬 쓰레츠는 연방군이 10/17~19 티그라이방위군(TDF) 반격 속에 에리트레아 국경 인근 여러 지역에서 남쪽으로 철수했다고 밝혔고 연방군이 아드와·아디그랏 방면으로 재배치된다는 보도도 있다.…

• 고강도아이티 갱단 내전

  10/18 포르토프랭스 인근 크루아데부케에서 갱단이 갱진압군(GSF) 소속 엘살바도르 항공 기술요원 4명이 탄 장갑차를 매복 공격했고 4명은 불타는 차량에서 탈출한 뒤 행방불명 상태다. 10/21 부켈레가 구출 군사작전을 발표했고, 10/23 엘살바도르 특수부대 약 100명이 아이티에 도착했다(AP는 100명 추가 도착 예정, WSJ는 약 200명으로 보도).…

• 중강도아프가니스탄-파키스탄 국경분쟁

  10/17 쿠람·팍티아 국경에서 약 4시간 교전이 있었다. 아프간 매체는 파키스탄군 7명 사망을 주장했으나 파키스탄은 확인하지 않았고 독립 확인은 없다(10/11 쿠람 교전 파키스탄군 1명 사망 발표). 파키스탄은 카이버파크툰크와에 비상사태를 선포했다. 10/22 당일 신규 사건은 확인 못함.

• 중강도베네수엘라 유전 위기

  야권 지도자 마차도가 귀국해 10/25(일) 바르키시메토에서 카라카스로 향하는 차량 행렬에 수만 명이 몰렸고, 그는 2027년 대선 실시를 요구한다. 루비오 국무장관은 미국이 지원하는 협상이 그의 안전한 귀국을 이끌었다며 모든 정치 주체의 협상 지지를 촉구했다. 로드리게스 임시대통령은 귀국을 '쇼'라고 일축했다.…

• 휴전·긴장중국-대만

  10월 초 중국 연안 실사격 훈련(10/8~, 10/12~17 항행금지 통보)과 합동전투준비순찰(10/6, 10/9)이 있었으나 대만 포위 대규모 훈련은 아니다. 9월 PLA 항공기 출격 255회로 전월 대비 47% 증가. 10/22 당일 신규 사건 없음.

주요 지표

주요 관계

• 긴장🇺🇸 미국 → 🇮🇷 이란

  美-이란: 선거 전 공격 없다 vs 합의/타격 저울질, 중재 지속

  10/25 아라그치는 재전쟁에도 입장 불변이라 했고 트럼프는 추가 작전 가능성을 언급했다. 백악관은 11/3 전 공격 없음을 밝힌 상태이나 중간선거 후 재타격 관측이 있다(미확인).

• 긴장🇾🇪 예멘 → 🇸🇦 사우디아라비아

  후티, 사우디 공항 연쇄 공격

  리야드(10월 중순)에 이어 10/22 담맘 킹파드 공항을 공격, 알자지라 기준 사망 2명(미확인).

• 지원🇺🇸 미국 → 🇸🇦 사우디아라비아

  美, 사우디에 정보·표적 지원…공습 합류 검토 발언

  직접 개입은 거절해 왔으나 트럼프가 합류 가능성을 언급했다는 보도(헤드라인 수준)가 있다.

• 긴장🇷🇺 러시아연방 → 🇺🇦 우크라이나

  러-우 공습전 지속

  10/7 러시아 대규모 공습, 10/8 크라마토르스크 버스 피격 등 민간 피해가 이어진다. 10/21 크렘린은 11월 10일경 3자 회담 재개를 원칙적으로 밝혔으나 에너지 휴전은 거부.

• 지원🇺🇸 미국 → 🇺🇦 우크라이나

  美 우크라 지원·10월 말 기술급 3자 회담 제안

  젤렌스키는 미국 제안을 수용할 뜻을 밝혔고 모스크바 답변을 기다린다.

• 긴장🇺🇸 미국 → 🇨🇳 중국

  美-中, 무역휴전 연장 속 구조적 경쟁

  휴전 2027/1/10까지 연장 보도. 새로 알려진 변화는 없다.

• 제재🇨🇦 캐나다 → 🇺🇸 미국

  美-캐나다 무역전쟁 지속

  9/8 발효된 캐나다 보복관세 유지(직전 정보 유지).

• 긴장🇨🇳 중국 → 🇵🇭 필리핀

  中-필리핀 남중국해 긴장

  필리핀이 10/4 중국 군·해경의 항공기·선박 괴롭힘을 비난.

• 긴장🇵🇰 파키스탄 → 🇦🇫 아프가니스탄

  파키스탄-아프간 공습 재개

  10/1 쿠나르·헬만드 공습, 민간인 사망 공방(직전 정보 유지).

• 긴장🇺🇸 미국 → 🇧🇷 브라질

  룰라 승리, 플라비우 불복·美 관망

  룰라가 결선에서 4선을 확정했고 플라비우는 선거 무효를 요구하겠다고 했다. 트럼프는 어느 쪽도 지지하지 않고 지켜보겠다고 했다.

• 제재🇺🇸 미국 → 🇮🇷 이란

  그림자선단 17척 제재

  미 재무부가 10/8 이란산 원유 수송 선박 17척과 소유사를 제재.

• 동맹🇺🇸 미국 → 🇮🇱 이스라엘

  美-이스라엘 동맹, 이란 정책 공조

  미국의 이스라엘 지지 기조 지속. 트럼프의 네타냐후 선거 지지 표명 보도(밴스는 거부 보도)는 미확인.

• 지원🇷🇺 러시아연방 → 🇮🇷 이란

  러-이란 밀착

  라브로프가 이란을 방문해 아라그치와 회담, 양측이 전례 없는 밀착을 강조했다(세부 미확인).

• 지원🇶🇦 카타르 → 🇮🇷 이란

  카타르 중재 초안

  카타르가 7일 신뢰구축 초안을 이란에 전달, 이란은 협상 환영 입장.