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2026년 11월 13일 세계 정세 브리핑

2026-11-13 기준

어제 대비 달라진 것

세계의 흐름

전쟁·분쟁

미 특사 위트코프·쿠슈너가 11/12 크렘린에서 푸틴과 약 2시간 회담했고, 3자 협상 새 회차에 합의한 뒤 같은 날 저녁 더블린 인근에서 젤렌스키에게 결과를 설명했다. 포로 교환 규모는 아직 공개되지 않았다. 이란은 미국과의 협상을 부인하며 조건 충족 전 호르무즈 제한을 유지한다는 입장이고, 트럼프의 '이란 합의 불필요' 발언에 유가가 3% 넘게 뛰었다. 가자에선 칸유니스 나세르 병원 외과 병동이 공습을 받아 의사를 포함해 최소 6명이 숨졌고, 후티는 사우디 석유시설 공격을 주장했다(독립 확인 안 됨). 파키스탄 코하트에선 TTP 매복으로 경찰 10명이 숨졌다. 14개 분쟁의 강도는 모두 그대로다.

지정학·외교

미국 정치 지형 변화가 굳어지고 있다. AP가 11/11 미시시피 상원선거를 민주당 콜롬의 승리로 판정하고 하이드스미스가 패배를 인정했으며, 알래스카도 펠톨라 우위 속에 11/18 순위선택 집계를 앞두고 있다. 하원은 헤그세스 탄핵안을 211 대 204로 상임위에 넘겼지만 민주당은 1월 다수당 출범 뒤 재추진을 예고했다.

우크라이나 협상은 '유럽 참여'로 무게가 옮겨가고 있다. 위트코프·쿠슈너 특사는 11/12 크렘린에서 푸틴을 만난 뒤 더블린에서 젤렌스키를 만났고, 쿠슈너는 유럽 없이는 합의를 마무리할 수 없다고 했다. 다만 푸틴은 외국 평화유지군을 '전쟁의 연장'으로 규정했고 영토 문제는 풀리지 않아 성과는 포로교환에 머물러 있다.

유럽은 더블린에서 결속과 분열을 동시에 드러냈다. 11/12 EPC 정상회의에는 50여 개 대표단이 모였고 유럽의 협상 참여를 요구하는 선언 초안이 돌았지만, 메르츠의 'EU 예산-우크라 지원 연계'에 슬로바키아·체코·헝가리·불가리아가 반발하면서 2027년 우크라이나 재원 문제는 11/26~27 브뤼셀 특별정상회의로 넘어갔다.

동아시아에서는 11/15~19 마닐라 아세안·선전 APEC 연쇄 정상외교를 앞두고 긴장 관리와 견제가 맞물린다. G7 외교장관이 대만 동쪽 해역의 중국 활동을 처음 한목소리로 비판하자 중국은 반발했고, 북한은 '통일'을 삭제한 개정 헌법 전문을 공개했다. 일본은 러시아의 JT 자산 몰수로 대러 관계가 악화돼 APEC 계기 다카이치-푸틴 대화를 추진하고 있다.

보건 위기에서는 명암이 갈린다. 콩고 에볼라는 확진 1만1천 명·사망 5,300명을 넘어 8개 주로 번졌고, ADF 무장 공격으로 66명이 숨지며 접촉자 추적이 끊겨 MSF가 '통제 불능'을 경고했다. 반면 케냐는 마지막 환자를 퇴원시키고 12/23 전후 종식을 목표로 42일 카운트다운에 들어갔다.

중남미에서는 정권 교체 이후의 수습과 재편이 이어진다. 파라과이 알리아나 정부는 장관 전원 거취 위임과 중앙은행 총재 교체로 우에노은행 사태 수습에 나섰고, 베네수엘라 로드리게스 임시대통령은 COP31에서 증산 권리를 주장하며 룰라와 첫 대면 회담을 했다. 아이티에서는 유엔이 7~9월 1,167명 사망을 집계한 가운데 엘살바도르군의 독자 작전이 논란이다.

중동에서는 휴전 속 충돌과 정치 공백이 겹친다. 이스라엘의 11/12 가자 나세르병원 공습으로 6명이 숨졌고, 이스라엘 정치권은 11/17 크네세트 의장 표결과 12/6 아이젠코트 연정 시한을 앞두고 있다. 이란은 카타르를 통해 7개 조건을 전달한 뒤 미국의 공식 답을 기다리고 있으며, 튀르키예는 COP31에서 이스라엘을 정상급 회의에 초청하지 않았다.

금융·경제

엔비디아 리더십 공백이 AI 거래의 새 변수로 떠올랐다. 젠슨 황이 11/11부로 CEO·이사직에서 물러나고 콜레트 크레스 CFO가 임시 CEO를 맡았다. 주가는 장중 최대 14% 급락했다가 4.34% 하락으로 마감했고, 매수세는 AMD·브로드컴 등 경쟁사로 옮겨갔다. 11/17 실적 발표가 첫 시험대다.

채권시장이 CPI 충격을 뒤늦게 반영했다. 재향군인의 날 휴장 뒤 재개된 거래에서 미 10년물 금리는 5.1%대로 급등했고 30년물 입찰도 부진했다. 시장은 12월 25bp 인상을 기정사실화했고 50bp 가능성(약 9~11%)도 열어두고 있어, 11/13 생산자물가가 다음 분수령이다.

강달러가 전방위로 번지고 있다. 달러인덱스는 103선으로 19개월 만의 최고를 기록했고 엔/달러는 160엔 문턱에서 일본 당국의 구두 개입에 막혔다. 유로/달러는 1.10대 중반으로 밀렸다. 금은 3,885달러대로 1년여 만의 저점권에 들어섰고 비트코인도 12주 만의 최저로 떨어졌다.

유가는 다시 지정학 변수에 반응했다. 트럼프 대통령의 '이란 합의 불필요' 발언에 브렌트가 3.3% 급등해 95달러대를 회복했다. 유가 반등은 인플레이션 기대를 자극해 연준의 추가 긴축 논리를 강화하는 방향으로 작용한다.

아시아 반도체 시장이 엔비디아 쇼크를 가장 먼저 받아냈다. 대만 가권지수는 2.63%, 닛케이는 0.70% 내렸고 코스피도 기관 매도에 0.61% 하락했다. 다만 원화는 엔화 강세에 동조해 1,330원대 초반으로 강해졌으며, 이는 뉴욕장의 달러 급등 이전 수치다.

앤트로픽 IPO가 다음 주 AI 투자심리의 시험대가 된다. 주당 70~78달러, 최대 약 643억 달러 규모로 11/18 공모가 확정, 11/19 나스닥 상장이 예정돼 있다. 엔비디아 실적(11/17)과 맞물려 AI 거래의 방향을 가를 일정이다.

기술·에너지

엔비디아 지배구조 충격: 젠슨 황이 11/12 CEO·이사직에서 물러나며 AI 붐의 상징이던 창업자 체제가 막을 내렸다. 콜레트 크레스 임시 CEO와 하비 존스 첫 이사회 의장 체제가 11/17 3분기 실적 발표를 이끌게 되며, 후계 계획 부재가 시장의 핵심 우려로 떠올랐다.

수출통제 정치화: 황과 싱가포르 메가스피드 전 임원의 관계 의혹은 대중 칩 통제 강화론에 힘을 실었다. 의회는 Chip Security Act 등을 NDAA에 넣으려 하고, 11/18~19 선전 APEC 트럼프·시진핑 회동이 무역 휴전 연장과 칩 통제 사이 균형을 시험할 무대가 됐다.

메모리·파운드리 파급: 한국 증시는 황 사임 공식 발표 전인 11/12 SK하이닉스가 1.8% 내리는 등 엇갈렸고, TSMC ADR도 개장 전 약세였다. HBM 수요와 엔비디아 실적 가이던스가 삼성·SK하이닉스·TSMC의 단기 방향을 가를 변수다.

에너지 공급 위험 재부각: 후티의 사우디 동서 송유관·얀부 공격 주장과 호르무즈 유조선 피해 주장으로 브렌트유가 11/12 95.82달러로 3.3% 뛰었다. 호르무즈 우회로까지 위협받으면서 중동 공급 리스크 프리미엄이 다시 커졌다.

자원 무기화의 일시 휴전: 중국은 확대 희토류 수출통제 유예를 2027년 1/10까지 연장했지만 2025년 4월 도입된 허가제는 유지된다. APEC 정상회담 결과가 유예 연장 여부를 좌우할 전망이다.

반도체 자립 경쟁의 난관: 일본 라피더스의 2nm 양산 지연 보도와 TSMC 직원 정보 유출은 첨단 공정 경쟁에서 기술·보안 리스크가 함께 커지고 있음을 보여준다. 반면 IPO를 앞둔 앤트로픽에 TSMC가 출자를 승인하는 등 AI 생태계 자본 결속은 이어지고 있다.

진행 중인 분쟁

주요 지표

美 연준 기준금리3.75~4.00% ―[11/12(목) 기준] 금리는 변동 없다. CME 페드워치 기준 12월 8~9일 FOMC 25bp 인상 확률은 약 89~91%, 50bp 인상 확률은 약 9~11%로 집계마다 다르다(사실상 인상은 기정사실화). 월러 이사는 근원물가가 0.3% 이상이면 50bp도 검토해야 한다고 했고, 로건 댈러스 연은 총재는 최소 두 차례 추가 인상을, 폴슨 필라델피아 연은 총재는 '점진적 추가 긴축'을 지지했다. 11/13(금) 생산자물가(PPI)가 다음 변수다.
S&P 5007,592.40 (-0.35%) ▼[11/12(목) 종가 기준] 26.98포인트 내렸다. 젠슨 황 엔비디아 CEO 사임 발표에 장 초반 1% 가까이 밀렸다가 대부분 만회했지만, 국채금리 5.1%대 재진입과 유가 급등이 반등을 막았다. 엔비디아는 4.34% 내린 166.19달러로 마감했고, AMD(+5.86%)와 브로드컴(+5.54%)이 S&P 500 상승률 1·2위였다. 다우는 52,297.09(-0.36%).
나스닥 종합25,366.09 (-0.39%) ▼[11/12(목) 종가 기준] 약 100포인트 내렸다. 엔비디아는 장중 최대 14% 급락했다가 낙폭을 4%대로 줄였고, 경쟁사 AMD·브로드컴으로 매수가 몰리며 지수 하락폭이 제한됐다. 엔비디아 실적 발표는 11/17, 앤트로픽 IPO 공모가 확정은 11/18 예정이다.
美 10년물 금리약 5.11% (출처별 5.10~5.13%) ▲[11/12(목) 장 마감 무렵 기준] 재향군인의 날 휴장 뒤 거래가 재개되자 10월 CPI 상회를 뒤늦게 반영해 11/10 수준(약 4.98~4.99%)에서 12~14bp가량 급등했다. 마감 무렵 수치는 5.10%, 5.12%, 5.13%로 집계마다 다르다. 30년물 입찰 수요 부진도 부담이 됐고, 2년물은 약 4.86%로 올랐다.
VIX 변동성 지수18.70 (+6.92%) ▲[11/12(목) 종가 기준] 1.21포인트 올라 4거래일 연속 하락을 끝냈다. 장중 범위는 17.38~19.34로, 엔비디아 쇼크에도 올해 평균(약 18.2) 수준에 머물렀다. 일부 과거 데이터 집계는 17.60으로 표시해 출처별 차이가 있다.
유가 (WTI/브렌트)WTI $88.74 / 브렌트 $95.82 ▲[11/12(목) 정산가] 트럼프 대통령이 미국은 이란과의 합의가 필요하지 않다는 취지로 발언해 외교적 돌파구 기대가 꺾이면서 브렌트(1월물)는 3.3% 오른 95.82달러, WTI(12월물)는 2.6% 오른 88.74달러에 마감했다. 미 원유재고가 예상 밖으로 470만 배럴 늘었지만 지정학 변수가 압도했다. 장 초반에는 브렌트 91달러대까지 밀리기도 했다.
금$3,885.30/oz (11/12 COMEX 12월물 정산가, -2.9%) ▼[11/12(목) 정산가] 직전 11/11 정산가 4,000.50달러 대비 2.9% 내려 3거래일 연속 하락했다. 달러인덱스가 103선으로 19개월 만의 최고를 기록하고 10년물 금리가 5.1%대로 뛰자 현물은 장중 3,852달러까지 밀려 1년여 만의 최저를 기록했다. 은은 금보다 큰 폭으로 떨어졌다.
비트코인약 $71,500 (잠정) ▼[24시간 거래, 11/12 미 동부 저녁 기준] 장중 71,200달러 안팎까지 밀려 약 12주 만의 최저를 기록했다. 엔비디아 CEO 사임에 따른 위험회피, MSCI의 스트래티지 지수 편출 확정(11/30 시행), 현물 ETF 5거래일 연속 순유출(11/5~11/11 약 14억4,000만 달러)이 겹쳤다. 하루 청산 규모는 약 7억 달러로 집계됐다.
원/달러1,330.7원 (11/12 서울 15:30 종가) ▼[11/12(목) 서울 15:30 종가] 1,336.4원에 출발했으나 일본 당국의 개입 경계로 엔화가 강세를 보이자 동반 강세를 보이며 2.9원 내린 1,330.7원에 마감했다(4거래일 연속 하락). 장중 저점은 1,327.7원, 변동폭은 9.6원이었다. 서울 종가는 뉴욕장의 미 국채금리 급등과 달러인덱스 19개월 최고 이전 시점이다.
엔/달러약 159.8엔 ―[11/11(수) 뉴욕 장 후반 수준 유지] 11/12(목)에는 장중 159.94엔까지 올라 9월 초 이후 최고를 기록하고 160엔 부근에서 멈칫했지만, 뉴욕 마감 수준은 출처별 상이해 직전 값을 유지한다. 미무라 아쓰시 재무관은 최근 움직임이 너무 빠르다며 개입 가능성을 경고했으나 실제 개입은 확인되지 않았다.
유로/달러약 1.11 ―[11/11(수) 뉴욕 장 후반 수준 유지] 11/12(목) 유로는 약 0.3% 내려 1.105~1.11달러 범위에서 거래되며 2025년 5월 이후 최저권에 머물렀으나 마감 수준은 출처별 상이해 직전 값을 유지한다. 달러인덱스는 장중 103.08로 19개월 만의 최고를 기록했다. ING는 1.10 하향 돌파에는 12월 50bp 인상 기대가 필요하다고 봤다.
KOSPI5,342.73 (-0.61%) ▼[11/12(목) 정규장 종가] 장 초반 5,450선을 넘었으나 젠슨 황 해임설과 옵션 만기일 수급 부담에 기관 매도가 쏟아지며 32.63포인트 내려 사흘 만에 하락했다. 외국인은 약 3,500억~3,700억원 순매수(집계별 상이), 기관은 약 6,800억~7,700억원 순매도했다. 외국인은 삼성전자를 사고 SK하이닉스를 팔았으며, 삼성전자는 올랐고 SK하이닉스는 1.80% 내렸다. 코스닥은 1.22% 내린 696.53으로 하루 만에 700선을 내줬다. 엔비디아의 사임 공식 발표는 국내 장 마감 이후다.

주요 관계

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