2026년 11월 12일 세계 정세 브리핑

어제 대비 달라진 것

• 기술🇺🇸 미국

  WSJ "엔비디아 이사회, 젠슨 황 축출 준비"

  WSJ는 엔비디아 이사회가 젠슨 황 CEO 축출을 준비하며 이르면 11/11 회의를 열 수 있다고 보도했다(회사 확인 없음). 사내 임원과의 두 번째 관계 보도까지 겹쳐 주가는 정규장 약 2.9% 상승 마감 뒤 시간외에서 7~8%가량 급락했다.

• 전쟁·분쟁🇺🇦 우크라이나

  아부다비 3자 회담 종료…대규모 포로 교환 원칙 합의

  11/11 이틀 일정의 미·러·우 회담이 휴전 돌파구 없이 끝났지만 대규모 포로 교환에 원칙 합의했다. 규모는 미공개이며 미 특사들은 11/12 푸틴, 이어 더블린에서 젤렌스키를 만난다.

• 지정학🇵🇾 파라과이

  파라과이 페냐 대통령, 우에노은행 붕괴로 탄핵·파면

  하원은 페냐가 사임을 발표한 지 몇 분 만에 탄핵소추를 의결했고 상원이 11/5 만장일치로 파면했다. 알리아나 부통령이 11/7 취임해 2028년까지 잔여 임기를 맡으며, 페냐는 부패 혐의로 기소됐다.

• 전쟁·분쟁🇮🇷 이란

  미군, 대이란 봉쇄 육상·카스피해로 확대…'아이언 게이트' 신설

  미 중부사령부가 11/7 이란 육상 국경·카스피해의 무기·제재 물자 이동을 차단하는 태스크포스를 신설했다. 아라그치 외무장관은 중재가 일시 정체됐다고 했고 카타르는 결렬을 부인했다.

• 전쟁·분쟁🇲🇲 미얀마

  미얀마 군정, 사가잉 학교 폭격…어린이 4명 등 11명 사망

  11/7 사가잉 까니 타운십 냥핀레 마을 학교와 주택가가 군정 자이로콥터 3대에 폭격당해 어린이 4명과 교사 등 11명이 숨졌다고 NUG와 RFA·미얀마 나우가 보도했다.

• 금융🇺🇸 미국

  월가, 코어위브發 AI 랠리로 반등…나스닥 1.6%↑

  11/11 S&P 500은 1.31% 오른 7,619.38, 나스닥은 1.60% 오른 25,466.19로 마감해 CPI 충격 하루 만에 반등했다. 채권시장은 재향군인의 날로 휴장했다.

• 금융🇰🇷 대한민국

  코스피 2.60% 오른 5,375.36, 코스닥 700선 회복

  외국인 순매수와 반도체 강세로 코스피가 이틀째 올랐고 코스닥은 5.62% 급등해 매수 사이드카가 발동됐다. 원/달러는 1,333.6원으로 하락했다.

• 지정학🇨🇩 콩고 민주 공화국

  콩고 에볼라 확진 1만1천 명 넘어

  콩고 보건당국은 11/10 확진 11,042명·사망 5,387명이라고 밝혔다. WHO는 전파가 감소 신호 없이 이어진다고 평가했다.

세계의 흐름

전쟁·분쟁

아부다비 미·러·우 3자 회담이 11/11 이틀 일정을 마치고 대규모 포로 교환에 원칙 합의했으나 영토 문제 등 휴전 돌파구는 없었다. 미 특사들은 11/12 푸틴, 이어 젤렌스키를 만난다. 회담 중에도 러시아 드론 163기 공습과 우크라이나의 러시아 본토 드론 공격이 이어졌다. 미-이란 협상은 교착 속에 미군이 봉쇄를 육상·카스피해로 넓히는 '아이언 게이트' 태스크포스를 신설했다. 후티는 이틀 연속 리야드로 미사일을 쐈고, 가자에선 공습과 홍수 피해가 겹쳤다. 미얀마 사가잉에선 학교 폭격으로 어린이 4명 등 11명이 숨졌다.

지정학·외교

미국 중간선거의 마지막 퍼즐이 맞춰지고 있다. 미시시피에서는 확인서 투표 집계로 콜롬의 우위가 4,585표로 커지면서 CNN·CBS가 승리를 예측했지만 AP 판정과 11/13 주 인증, 하이드스미스의 소송 여부가 남았다. 알래스카는 펠톨라가 1위표 4,250표 차로 앞서 있으나 11/18 이후 선호투표 집계로 결론이 난다.

우크라이나 협상은 인도적 성과에 그쳤다. 11/10~11 아부다비 3자 회담은 대규모 포로교환 원칙 합의로 끝났고 영토·안전보장·휴전에서는 진전이 없었다. 유럽에서는 메르츠의 'EU 예산-우크라 지원' 연계에 헝가리·슬로바키아·체코·불가리아가 반발해 11/12~13 더블린 비공식 정상회의가 시험대가 됐다.

중동은 협상과 공격이 병행된다. 이란은 카타르를 통해 7개 조건 답변을 보내고 미국의 응답을 기다리면서도 호르무즈가 전쟁 전으로 돌아가지 않는다고 못박았다. 후티는 리야드를 겨냥한 미사일 공격을 이어갔고, 가자에서는 휴전 후 사망자가 1,622명으로 늘었다. 이스라엘에서는 11/17 크네세트 의장 교체 표결이 반네타냐후 진영의 첫 시험이 된다.

동아시아에서는 다음 주 선전 APEC(11/18~19) 트럼프-시진핑 회담을 앞두고 미국이 희토류·농산물 약속 이행을 압박했고, 중국은 항모를 동원한 서태평양 훈련으로 대만을 압박했다. 북한은 통일 조항을 지우고 남쪽 경계를 대한민국으로 명시한 개정 헌법 전문을 공개해 '두 국가' 노선을 성문화했다.

유럽·미주 정치 지형도 바뀌고 있다. 세르비아 새 의회가 11/17 개원해 학생명부(140석) 정부 구성 절차가 시작되고, 스페인은 11/13 공식 선거운동에 들어간다. 파라과이에서는 우에노은행 붕괴로 페냐 대통령이 탄핵·기소됐고, 베네수엘라에서는 마차도가 미국의 단계별 선거 로드맵을 지지했다. 아이티에서는 엘살바도르군의 독자 작전이 미국과의 조정 마찰로 번지고 있다.

보건·재난에서는 콩고 에볼라가 확진 1만1천 명·사망 5,300여 명을 넘어 감소 신호 없이 확산 중이다. 반면 케냐와 나이지리아는 추가 확진 없이 종식 카운트다운에 다가서고 있다. 에티오피아 북부에서는 연방군과 티그라이 세력의 교전이 이어지고 G7이 에티오피아-에리트레아 긴장 고조를 경고했다.

금융·경제

11/11(수)은 재향군인의 날로 미 채권시장이 휴장했지만 주식시장은 정상 개장했다. 10년물 금리는 직전 거래일(11/10) 4.99% 안팎에 멈춰 있고, CPI 충격에 대한 채권시장의 추가 반응은 11/12 거래 재개 이후 확인된다.

주식시장은 물가 충격을 하루 만에 털어냈다. 코어위브 실적이 AI 거래를 되살리며 S&P 500은 1.31% 오른 7,619.38, 나스닥은 1.60% 오른 25,466.19로 마감해 중간선거 이후 낙폭을 모두 되찾았다. 마이크론이 약 12% 뛰었고 엔비디아도 약 2.9% 반등했으며 VIX는 17.49로 10% 내렸다. 11/17 엔비디아 실적과 11/19 앤트로픽 상장이 다음 시험대다.

반면 외환시장은 긴축 시나리오를 계속 반영했다. 12월 25bp 인상이 완전히 반영되고 50bp 확률이 12% 안팎으로 오른 가운데 달러인덱스는 102.90으로 2025년 4월 이후 최고를 기록했다. 엔/달러는 159.8엔대로 160엔에 바짝 다가서 일본 당국의 개입 경계가 커졌고, 유로는 1.11달러 안팎으로 밀렸다.

금은 달러 강세와 금리 인상 기대에 이틀째 내려 COMEX 12월물 기준 4,000달러 안팎(출처별 3,994~4,001달러)에 마감했다. 비트코인은 7만3천 달러대에서 횡보했고 미국 현물 ETF의 11월 누적 순유출은 약 16억 달러로 늘었다.

아시아 증시는 CPI 충격에도 반도체 중심으로 버텼다. 코스피는 외국인 순매수에 2.60% 오른 5,375.36, 코스닥은 5.62% 급등해 700선을 되찾았고 원/달러는 1,333.6원으로 10/27 이후 최저(원화 강세)였다. 닛케이는 61,248.59로 3일째 올랐고 상하이종합도 상승했지만 항셍은 약 1% 내렸다. 유럽에서는 STOXX 600이 사상 최고 종가를 기록했다.

유가는 이틀간의 하락을 멈추고 반등했다. 이란이 협상을 부인하고 농축 핵물질을 국내에 두겠다고 밝히자 브렌트는 1.4% 오른 92.76달러로 마감했다. EIA는 연말까지 브렌트가 100달러 안팎에 머물 것으로 보고 있어, 에너지발 물가 압력이 연준의 긴축 경로에 다시 변수가 될 수 있다.

기술·에너지

엔비디아 사태가 조사 단계에서 경영권 문제로 번졌다. 월스트리트저널은 11/11 이사회가 젠슨 황 CEO 축출을 준비 중이라고 보도했고, 뉴욕타임스는 사내 임원과의 두 번째 관계를 전했다. 주가는 이틀 연속 하락 뒤 11/11 정규장에서 2.87% 반등했지만 시간외에서 다시 급락했다. 11/17 실적 발표가 경영 공백 우려 속에서 치러지게 됐다.

워싱턴의 압박은 대중 칩 수출통제로 향한다. 하원 외교·중국특위·정보위 위원장 3명은 11/18 비공개 합동 브리핑 출석을 요구하며 소환장을 거론했고, 사임 요구와 함께 대중 AI 칩 수출 통제 강화 움직임이 커지고 있다. 이사회 조사의 초점이 메가스피드를 통한 칩 우회 의혹과 겹치면서 엔비디아의 중국 사업 전반이 정치 리스크에 노출됐다.

AI 자금 조달은 엔비디아 악재와 반대로 과열 조짐을 보인다. 앤트로픽 IPO에는 공모 물량의 수배 주문이 몰렸고, 주관사들은 공모가를 70~78달러 범위 위로 올리는 방안을 검토 중이라는 보도가 나왔다. 기업가치는 1조~1조5천억 달러로 출처별 차이가 크며, 11/18 가격 결정과 11/19 상장이 AI 투자심리의 시험대다.

공급망 핵심 기업들이 AI 모델 기업의 주주로 들어오고 있다. TSMC는 앤트로픽 IPO 주식과 오픈AI 우선주에 각각 최대 5억 달러를 투자하기로 했다. 엔비디아·알파벳도 앤트로픽 상장과 함께 대규모 지분 매입에 나선 것으로 알려져, 칩 공급사와 고객사의 이해관계가 한층 얽히고 있다.

한국 메모리주는 이틀째 강세였다. 11/11 삼성전자는 3.57% 오른 20만6,000원, SK하이닉스는 5.36% 오른 127만7,000원에 마감했고 코스피는 2.60% 올라 5,375.36이 됐다. 코어위브 실적과 앤트로픽 IPO 기대가 미국 물가 충격을 눌렀지만, 엔비디아 경영 불확실성과 대중 통제 강화는 HBM 수요의 변수로 남아 있다.

자원·에너지 전선은 불안이 이어진다. 중국의 10월 희토류 수출은 전년 대비 1% 늘었으나 1~10월 누적은 8.7% 줄었고 허가제는 그대로다. 호르무즈에서는 기뢰·발사체 피격 주장이 잇따르며 브렌트가 2개월 저점에서 92달러 안팎으로 반등했다. 디젤 공급난이 2027년까지 갈 수 있다는 IEA 전망 속에 11/13 나오는 11월 석유시장보고서가 다음 점검 지점이다.

진행 중인 분쟁

• 전면전러시아-우크라이나 전쟁

  미국·러시아·우크라이나 3자 회담이 11/11(수) 아부다비에서 이틀 일정을 마쳤다. 휴전 돌파구는 없었지만 양측은 대규모 포로 교환에 원칙적으로 합의했다. 러시아 수석대표 메딘스키는 '또 한 차례의 대규모 포로 교환에 기본 합의했다'며 세부 내용은 곧 발표한다고 했고, 우크라이나 우메로우 대표는 세부 사항을 모스크바에서 논의한다며 '어려운 작업이 많이 남았다'고 밝혔다.…

• 전면전미국-이스라엘-이란 전쟁(탱커전)

  미-이란 협상은 카타르 중재 속에 교착 상태다. 아라그치 이란 외무장관은 미국 중간선거 결과로 중재 노력이 일시 정체됐다며 이제 백악관이 선택할 때라고 했고, 카타르는 협상 결렬 보도를 부인하며 양측과 긴밀히 조율 중이라고 밝혔다. 이란은 해상봉쇄 해제, 해외 동결자산 해제, 이란 영토에 대한 공격의 영구 중단 등이 충족될 때까지 호르무즈 통항 제한을 유지한다는 입장이다.…

• 고강도가자 지구

  휴전 하에서도 이스라엘의 거의 매일 이어지는 공습과 겨울 홍수가 겹쳤다. 11/11(수) 가자시티 주거용 건물 옥상에 대한 공습으로 1명이, 인근 셰이크 라드완의 피란민 텐트 공습으로 형제 2명이 숨졌다고 현지 의료진이 밝혔다(로이터 인용). 이스라엘군은 두 곳에서 '테러리스트'를 타격했다고만 밝혔다. 11/10에도 가자시티 사브라 지역 공습으로 3명이 숨졌다.…

• 고강도이스라엘-레바논(헤즈볼라)

  레바논과 이스라엘은 6월 미국 중재로 헤즈볼라 무장해제와 이스라엘군의 남부 단계적 철수를 담은 틀 합의를 맺었으나 이행이 지연되고 있다. 레바논 보건부에 따르면 11/4 남부 카브리카 지역에서 이스라엘 드론 공격으로 오토바이 탑승자 1명이 숨졌고 1명이 다쳤으며, 9월 이후 첫 사망자다. 이스라엘군은 자국 병력을 감시하던 용의자 2명을 공격했다고 밝혔고,…

• 전면전예멘-홍해(후티)

  사우디 주도 연합은 11/11(수) 리야드 지역을 겨냥한 후티 순항미사일 3발을 요격했다고 밝혔다. 투르키 알말리키 연합 대변인은 미사일이 목표에 닿기 전 파괴됐다고 했고, 후티 군 대변인 야히아 사레아는 리야드 킹칼리드 국제공항을 순항미사일 3발로 공격했다고 주장했다(독립 확인 안 됨). 이틀 연속 리야드 상공 요격으로, 11/10에도 리야드를 향한 탄도미사일과 순항미사일이 요격됐다.…

• 전면전수단 내전

  수단 내전: 10/25 이후 북·서·남코르도판 전역에서 전투가 이어지고 있다. 수단군과 동맹 세력은 서코르도판 알쿠웨이 지구 북서부의 아얄 바키트와 움 마라히크를 장악했다고 밝혔고, 서코르도판에서 일주일 새 네 번째 드론을 격추했다고 11/8(일) 발표했다.…

• 전면전미얀마 내전

  사가잉 지역 까니 타운십 냥핀레 마을의 학교와 주변 주택가가 11/7(토) 정오 직전 군정의 자이로콥터 3대에 폭격당해 2~17세 어린이 4명과 교사를 포함한 민간인 11명이 숨지고 4명이 다쳤다고 국민통합정부(NUG)와 RFA·미얀마 나우가 보도했다. 마을은 까니 읍내에서 남서쪽으로 약 13마일 떨어져 있으며, 공격은 군정 서북사령부 소속 기체가 수행한 것으로 전해졌다.…

• 전면전사헬 지하디스트 분쟁

  로이터(10/20)는 이슬람국가(IS) 연계 무장세력이 말리 동부에서 민간인 최소 48명을 살해했다고 소식통을 인용해 전했다. 부르키나파소 우달란주에서는 10월 JNIM과 IS사헬지부(ISSP) 간 교전이 벌어졌고 ISSP는 10/12 JNIM 대원 400명 이상을 죽였다고 주장했으나 독립 확인은 없다. 말리군은 10월 초 FLA가 철수한 키달을 다시 장악했다.…

• 고강도콩고민주공화국-M23

  크리티컬 쓰레츠(10/21)는 조제프 카빌라가 M23을 개편한 '국가재건전선(FRN)'의 정치 지도자로 공식 합류했고, 월룽구 고지대에서 약 2주간 FRN과 친정부군의 격전이 이어져 우비라 지구 루지지 평원 산기슭까지 번졌다고 보도했다. 소프렙은 FRN이 10/16 카마냐올라 집회에서 우비라와 칼레미로 진군할 의사를 밝혔고 10/20 이타라-루붕기 일대 교전으로 부카부-우비라 간 국도…

• 전면전에티오피아-티그라이

  연방군과 티그라이방위군(TDF)의 교전이 에리트레아 국경 인근에서 이어지고 있다. 크리티컬 쓰레츠는 연방군이 약 3주간의 시도 끝에 11/3 쉬레 북서쪽 약 60마일의 셰라로를 장악했고 아디 아왈라도 점령했을 수 있다고 전했으며, ACLED는 연방군이 교전 끝에 라마를 되찾았다고 기록했다.…

• 고강도아이티 갱단 내전

  엘살바도르군의 지원을 받은 아이티 경찰이 11/8(일) 포르토프랭스 북동쪽 크루아데부케에서 벌인 작전으로 20명이 숨졌다고 알자지라가 보도했다. 부켈레 대통령은 헬기 사격 영상과 함께 '400 마우조' 갱단 본부, 즉 두목 윌슨 조제프 소유로 알려진 저택을 파괴했다고 밝혔으나, 아이티언 타임스는 저택 파괴 여부를 두고 엇갈린 보도가 나온다고 전했다.…

• 중강도아프가니스탄-파키스탄 국경분쟁

  10/19 이후 탈레반과 파키스탄군이 국경에서 최소 세 차례 충돌했고, 교전과 국경 폐쇄로 교역이 크게 위축됐다(롱워저널). 10/27 아프간 쪽 박격포가 남와지리스탄에 떨어져 민간인 1명이 숨지고 5명이 다쳤다. 파키스탄 매체들은 11/2 파키스탄군이 아프간 국경 초소와 박격포 진지를 타격했고,…

• 중강도베네수엘라 유전 위기

  마차도 야권 지도자는 대법원 교체, 새 선관위 구성, 로드리게스 임시대통령의 대통령직 공석 선언 뒤 6개월 안에 선거를 치르는 미 국무부 로드맵을 지지하며 세 단계를 동시에 진행하자고 제안했다. 미국은 새 대법원을 12월 중순까지 구성하길 원하며, 공석 선언 시 6개월 내 선거 시한이 시작된다고 국무부 고위 관리가 밝혔다. 로드리게스는 선거 실시를 거듭 약속했지만 날짜는 제시하지 않았고,…

• 휴전·긴장중국-대만

  중국은 대규모 훈련을 공식 발표하지 않았지만 대만 주변 군사 활동이 늘었다. 대만 국가안전회의 우자오셰 비서장은 11월 초 중국 해군·해경 함정 100척 이상이 서태평양 전역에 배치됐다며 대만·일본·필리핀에 대한 위협이라고 밝혔다(대만 정부 발표, 독립 확인 안 됨). 대만 국방부 집계로 PLA 항공기는 11/2 19대,…

주요 지표

주요 관계

• 긴장🇺🇸 미국 → 🇮🇷 이란

  이란 '7개 조건' 답변 전달, 미국 응답 대기

  갈리바프는 11/11 카타르를 통해 7개 조건을 담은 답변을 보냈다며 미국의 공식 답을 기다린다고 했고, 호르무즈는 전쟁 전으로 돌아가지 않는다고 말했다. 봉쇄 해제·핵·동결자산 이견이 남아 있다.

• 긴장🇾🇪 예멘 → 🇸🇦 사우디아라비아

  후티 리야드 겨냥 미사일, 이틀 연속 요격

  사우디 연합군은 11/11 리야드로 향한 후티 순항미사일 3발을 요격했다. 후티는 11/10 킹칼리드 공항·아브카이크 아람코 시설 등을 공격했다고 주장했다.

• 긴장🇷🇺 러시아연방 → 🇺🇦 우크라이나

  아부다비 회담 종료, 포로교환만 합의

  11/11 끝난 3자 회담에서 대규모 포로교환에 원칙 합의했으나 영토·휴전 돌파구는 없었다. 메딘스키는 '모든 땅을 되찾겠다'고 말했다.

• 지원🇺🇸 미국 → 🇺🇦 우크라이나

  美 중재 아부다비 회담, 추가 회담 예고

  위트코프·쿠슈너 특사가 중재한 11/10~11 회담에서 대규모 포로교환 원칙 합의가 나왔고 양측은 추가 회담을 예고했다. G7 외교장관들은 겨울철 우크라이나 지원 확대를 약속했다.

• 긴장🇺🇸 미국 → 🇨🇳 중국

  선전 APEC 앞 희토류·농산물 약속 이행 압박

  베선트·그리어가 허리펑과 통화하며 희토류·농산물 약속 이행을 촉구했고 허리펑은 미국 규제에 우려를 표했다. 11/18~19 선전 APEC에서 트럼프-시진핑 회담이 예정돼 있다.

• 제재🇨🇦 캐나다 → 🇺🇸 미국

  美-캐나다 무역전쟁 지속

  카니 총리는 중간선거 이후에도 무역협상의 열쇠는 트럼프라고 밝혔다. 일부 관세가 남는 합의 수용 여부가 쟁점이며 캐나다 보복관세는 유지되고 있다.

• 긴장🇨🇳 중국 → 🇵🇭 필리핀

  中-필리핀 남중국해 긴장

  필리핀은 10월 초 스카버러·스프래틀리 일대에서 중국 군·해경이 정부 항공기·선박을 괴롭혔다고 비난했다. 9월 필리핀 주장 해역의 중국 선박은 101척으로 거의 두 배로 늘었다.

• 긴장🇵🇰 파키스탄 → 🇦🇫 아프가니스탄

  국경 교전 지속, 교역 중단 유지

  파키스탄은 공격이 멈출 때까지 아프간 교역 중단을 유지하겠다고 밝혔고 11/2·11/5 탈레반 초소 타격과 TTP 침투 저지를 주장했다.

• 긴장🇨🇳 중국 → 🇹🇼 중화민국

  항모 동원 서태평양 '지역거부' 훈련

  대만 국방부장은 11/10 중국이 항모를 동원해 서태평양에서 지역거부 훈련을 하고 있다고 밝혔다. APEC 정상회의와 대만 지방선거를 앞둔 시점이다.

• 긴장🇪🇹 이디오피아 → 🇪🇷 에리트레아

  단교 후 티그라이 개입 공방, G7 우려

  에티오피아는 에리트레아군이 티그라이로 최대 60km 진입했다고 주장하고 에리트레아는 부인한다. G7 외교장관들은 11/10 양국 간 안보 악화를 크게 우려한다고 밝혔다.

• 지원🇷🇺 러시아연방 → 🇮🇷 이란

  러-이란 밀착

  라브로프의 이란 방문 이후 양측은 밀착을 강조해 왔다. 갈리바프는 미국 측이 모스크바 방문 때 푸틴에게 이란과의 직접 협상 중재를 요청했다고 주장했다(독립 확인 안 됨).

• 지원🇶🇦 카타르 → 🇮🇷 이란

  카타르, 이란 답변 전달·중재 지속

  카타르는 11/10 미·이란 모두 긍정적 반응을 보였다고 했고, 이란은 카타르를 통해 7개 조건을 담은 답변을 미국에 전달했다. 카타르가 미국 추가 타격을 2주 늦췄다는 보도도 있다(단일 출처 보도).

• 지원🇸🇻 엘살바도르 → 🇭🇹 아이티

  엘살바도르군, 400 마우조 본부 파괴 지원

  부켈레는 11/10 엘살바도르군 지원으로 400 마우조 갱단 본부를 파괴했다고 밝혔고 약 20명이 숨졌다고 보도됐다. 미 외교관들의 GSF 조정 우려에는 반박했다.

• 긴장🇰🇵 북한 → 🇺🇸 미국

  미사일 발사·대화 거부

  북한이 11/4 미사일을 쏘고 김여정이 비핵화 요구를 접기 전에는 미국과 대화할 수 없다고 밝혔다.