English
브리핑 › 아카이브

2026년 11월 14일 세계 정세 브리핑

2026-11-14 기준

어제 대비 달라진 것

세계의 흐름

전쟁·분쟁

EU는 11/13 더블린 비공식 정상회의에서 EU 기관과 영국·프랑스·독일·이탈리아·폴란드가 다음 주 아부다비 우크라이나 협상에 유럽 대표로 참여하기로 했으나 크렘린은 수용을 확정하지 않았다. 이란 혁명수비대는 바레인의 미군 레이더를 파괴했다고 주장했고 미군은 바레인으로 향하던 드론 2기를 격추했다며 피해가 없다고 반박해 이란 전선이 다시 바레인으로 번졌다. 콩고 동부에서는 FRN(구 M23)이 남키부에서 대규모 공세로 왈리칼레 방향 약 50km를 진격했고, 아이티에서는 엘살바도르군과 아이티 경찰이 국립경기장을 탈환했으며, 수단군은 서코르도판 알쿠웨이 탈환을 주장했다. 14개 분쟁의 강도는 모두 유지된다.

지정학·외교

유럽이 우크라이나 협상 테이블에 앉는 방식이 정해졌다. EU 정상들은 11/13 더블린 비공식 정상회의에서 단일 특사 대신 EU 기관과 E5(영국·프랑스·독일·이탈리아·폴란드)가 유럽을 대표하기로 했다. EU는 재건·EU 가입을, 의지의 연합은 안보 보장을 맡는 분업이지만 칼라스 고위대표 역할 문제는 정리되지 않았고 '이상적이지 않다'는 평가도 나왔다. 크렘린은 유럽이 '기여할 준비'를 보여야 한다며 유보적이며, 예산·우크라 재정 갈등은 11/26~27 특별정상회의로 넘어갔다.

미-이란 대치가 다시 날카로워졌다. 트럼프는 11/12 '이란과 합의는 필요 없다'고 했고, 11/13 혁명수비대는 시리크 공습에 대한 보복으로 바레인의 미군 레이더를 파괴했다고 주장했다. 미 중부사령부는 드론 2기를 격추했고 피해가 없다고 반박했다. 혁명수비대는 호르무즈에서 LPG 유조선이 기뢰로 폭발했다고 밝혔고, 카타르 중재로 오간 '7개 조건' 협상은 동력을 잃는 모양새다.

걸프 에너지 인프라 위험이 커지고 있다. 후티는 11/12 사우디 동서 송유관·얀부 석유시설·리야드 아람코 건물 공격을 주장했고, 연합군은 드론 2기를 요격했다. 후티 공격과 호르무즈 유조선 피격 보도가 겹치며 브렌트유는 11/12 3.3% 올라 95.82달러에 마감했다.

아시아 정상외교 주간을 앞두고 미·중·러 3자 회담설이 떠올랐다. 뉴욕포스트는 트럼프가 11/19 선전 APEC 계기로 시진핑·푸틴과 핵군축 중심 3자 회담을 연다고 보도했지만 중국은 3자 군축 협상에 부정적이고 공식 확인은 없다. 트럼프는 11/16 마닐라에 도착해 아세안 정상회의와 쿼드 정상회의에 참석하고 '팍스 실리카' 참여를 압박할 전망이다.

우크라이나 전장과 러시아 후방의 폭력이 이어졌다. 11/13 자포리자 아파트 피격으로 50여 명이 다치고 구조대원이 숨졌으며 오데사에서도 2명이 숨졌다. 같은 날 모스크바에서는 아자로프 전 우크라이나 총리의 전 대변인이 차량 폭발로 중상을 입어 러시아 수사당국이 살인미수로 수사 중이다.

아프리카와 카리브에서는 국가 권력과 보건 위기가 맞물린다. 콩고민주공화국은 에볼라 확진 11,114명·사망 5,433명(ECDC, 11/10 자료)으로 확산이 계속되는 가운데 치세케디 대통령이 국민투표법에 서명해 3선 개헌 우려와 야권 반발을 불렀다. 아이티에서는 엘살바도르군과 아이티 경찰이 11/12 갱단이 2년간 점거한 실비오 카토르 국립경기장을 탈환해 전진기지로 삼았다.

가자에서는 나세르병원 공습(11/12) 이튿날에도 6명이 숨지는 등 휴전 속 공격이 계속되고 있다. 이번 기간 대형 신규 자연재해는 확인되지 않았으며 네팔 빙하 홍수 복구, 콩고 에볼라 대응이 주요 인도적 현안으로 남아 있다.

금융·경제

생산자물가는 '월간 둔화, 연간 고점'이었다. 10월 PPI는 전월 대비 0.3%로 예상(0.4%)을 소폭 밑돌았지만 전년 대비 6.5%로 2022년 11월 이후 최고였고, 식품·에너지·무역서비스 제외 지수는 두 달 연속 0.5% 올랐다. 12월 25bp 인상 확률은 약 88~91%로 유지됐다.

엔비디아 리더십 공백의 충격이 이틀째 이어졌다. HSBC가 CEO 불확실성을 이유로 투자의견을 낮추며 주가는 162.85달러로 2% 더 내렸고, 사임 발표 이후 시가총액 6,000억 달러 가까이가 사라졌다. 나스닥은 0.91% 내렸지만 S&P 500 종목의 60% 이상은 올라 매도는 AI 대형주에 집중됐다.

채권금리와 달러가 계속 위를 향했다. 미 10년물 금리는 약 5.15%로 장중 10월 이후 최고(5.17%)를 찍었고, 달러인덱스는 19개월 최고권에서 9월 이후 최대 주간 상승을 기록했다. 엔/달러는 160엔을 시험했고 유로는 2025년 4월 이후 최저로 밀렸다.

유가는 공급과잉 전망과 지정학 위험 사이에서 보합권에 머물렀다. IEA가 걸프 수출 회복으로 4분기 이란전 이후 첫 공급과잉을 전망하면서 WTI는 88.56달러로 소폭 내렸고, 브렌트는 96달러 안팎에서 2주 연속 주간 하락했다.

안전자산과 위험자산이 함께 밀렸다. 금은 주간 약 4.5% 내려 6월 이후 최악의 한 주를 보냈고, 비트코인은 69,000달러 아래로 떨어져 8월 중순 이후 최저를 기록했다. 고금리·강달러가 무이자 자산과 레버리지 포지션을 동시에 압박하고 있다.

아시아 증시는 반등을 지키지 못했다. 코스피는 5,500선을 돌파했다가 외국인 7,000억원대 순매도로 0.98% 내린 5,290.53에 마감했고 원/달러는 1,336.7원으로 올랐다. 대만 가권지수는 1.35% 반등했지만 닛케이는 장중 상승분을 상당 부분 반납했다.

기술·에너지

엔비디아 리더십 공백의 시장 비용: 엔비디아는 황 퇴진 주간 약 13% 내려 2025년 4월 이후 최악의 한 주를 보냈고, HSBC는 목표주가를 365달러에서 170달러로 반토막 냈다.

수출통제 갈등: 중국 외교부는 11/13 수출통제 남용에 반대한다며 정상 합의 이행을 촉구해, APEC 회동을 앞둔 칩 통제와 무역 휴전 사이 긴장이 커졌다.

아시아 공급망의 엇갈린 반응: 대만 가권지수는 11/13 1.35% 올라 주간 10% 급등했지만, 한국은 SK하이닉스가 장중 상승분을 반납하고 3.03% 내리며 코스피가 0.98% 하락했다. 엔비디아 경영 불확실성이 HBM 공급사에 더 직접적인 부담으로 작용하는 모습이다.

AI 자본시장의 분기점: 앤트로픽은 주당 70~78달러, 최대 644억 달러 규모 공모를 진행 중이며 11/18 가격 확정, 11/19 나스닥 상장이 예정돼 있다. 엔비디아 급락 속 초대형 AI 상장이 투자심리의 바로미터가 될 전망이다.

석유 공급과잉 전환과 디젤 병목: IEA는 걸프 수출 회복으로 4분기 공급과잉 복귀를 전망했지만 디젤 부족은 여전하다며 추가 방출 검토를 권고했다. 미국은 존스법 면제를 90일 재연장했고, 영국 디젤 가격은 원유 하락만큼 내리지 않고 있다.

러시아 정제능력 압박 지속: 우크라이나는 볼고그라드 정유소를 타격해 10/30 이후 최소 8곳의 러시아 정유소를 공격했다. 후티의 사우디 송유관 공격 주장은 사우디 당국이 피해를 확인하지 않은 상태로, 브렌트유는 96달러 안팎에서 보합세를 보였다.

진행 중인 분쟁

주요 지표

美 연준 기준금리3.75~4.00% ―[11/13(금) 기준] 금리는 변동 없다. 10월 생산자물가(PPI)가 전월 대비 0.3% 올라 예상(0.4%)을 소폭 밑돌았지만 전년 대비 6.5%로 2022년 11월 이후 최고를 기록했다. 발표 뒤에도 12월 8~9일 FOMC 25bp 인상 확률은 약 88~91%로 집계마다 다르며, 인상은 사실상 기정사실로 받아들여지고 있다.
S&P 5007,561.67 (-0.40%) ▼[11/13(금) 종가 기준] 30.73포인트 내렸다. 엔비디아 리더십 공백 우려가 이어지며 AI 대형주가 지수를 끌어내렸지만, S&P 500 종목의 60% 이상은 올랐다. 다우는 50.46포인트(0.1%) 오른 52,347.55로 마감했다. 10월 PPI는 월간 기준 예상을 소폭 밑돌았으나 연간 6.5%로 물가 부담을 재확인시켰다. 주간 기준 S&P 500은 약 2.5% 올라 10월 이후 첫 주간 상승을 기록했다.
나스닥 종합25,136.27 (-0.91%) ▼[11/13(금) 종가 기준] 약 230포인트 내렸다. 엔비디아는 HSBC가 CEO 불확실성을 이유로 투자의견을 '보유'로 낮추면서 2.01% 내린 162.85달러로 마감했고, 사임 발표 이후 이번 주 시가총액이 6,000억 달러 가까이 증발했다. 전날 급등했던 AMD 등 경쟁 반도체주도 크게 밀렸다. 엔비디아 실적 발표는 11/17, 앤트로픽 IPO 공모가 확정은 11/18 예정이다.
美 10년물 금리약 5.15% ▲[11/13(금) 장 마감 무렵 기준] 전날 약 5.10%에서 5bp가량 올랐다. 장중 한때 5.17%까지 올라 10월 이후 최고를 기록했으며, 장중 집계로는 5.13~5.14%도 있었다. 2년물은 약 4.87%로 소폭 올랐다. PPI 월간 상승률이 예상보다 낮았지만 연간 6.5% 상승과 12월 인상 전망이 금리를 떠받쳤다.
VIX 변동성 지수18.70 ―[11/12(목) 종가 유지] 11/13(금) 종가는 19.30(+3.21%)으로 단일 출처 보도돼 잠정치로만 적는다. 기술주 약세와 물가 우려가 반영됐지만 20선 아래에 머문 것으로 보인다.
유가 (WTI/브렌트)WTI $88.56 / 브렌트 $95.82 ▼[WTI 11/13(금) 정산가, 브렌트 11/12(목) 정산가 유지] WTI(12월물)는 0.18달러(0.2%) 내린 88.56달러에 정산됐다. 브렌트(1월물) 11/13 정산가는 출처별로 95.84~95.97달러로 엇갈려 직전 정산가를 유지한다. 국제에너지기구(IEA)는 11월 보고서에서 걸프 수출 회복으로 4분기 시장이 이란전 이후 처음 공급과잉(하루 약 170만 배럴)으로 돌아설 것으로 전망했다.
금$3,885.30/oz (11/12 COMEX 12월물 정산가, -2.9%) ―[11/12(목) COMEX 12월물 정산가 유지] 11/13(금) 정산가는 출처별로 엇갈린다. 현물은 0.1% 오른 3,879.71달러로 소폭 반등했지만 주간으로는 약 4.5% 내려 6월 초 이후 최대 주간 낙폭을 기록했다. 5.1%대 국채금리와 19개월 최고권 달러가 상단을 눌렀다.
비트코인약 $68,500 (잠정) ▼[24시간 거래, 11/13 미 동부 기준] 69,000달러 아래로 밀려 24시간 저점 67,922달러를 기록, 8월 중순 이후 최저로 떨어졌다. 레버리지 매수 포지션의 집중 청산(하루 약 12억~14억 달러, 집계별 상이), 현물 ETF 6거래일 연속 순유출, MSCI의 스트래티지 지수 편출(11/30 시행)이 겹쳤다. 시세는 출처별로 68,000~69,000달러 범위다.
원/달러1,336.7원 (11/13 서울 15:30 종가) ▲[11/13(금) 서울 15:30 종가] 전날 뉴욕장의 미 국채금리 급등과 달러인덱스 19개월 최고를 반영해 5.3원 오른 1,336.0원에 출발했고, 6.0원(0.45%) 오른 1,336.7원에 마감해 4거래일 연속 하락을 끝냈다. 외국인의 코스피 대규모 순매도도 원화에 부담이 됐다.
엔/달러약 159.8엔 ―[11/11(수) 뉴욕 장 후반 수준 유지] 11/13(금) 장중 160엔 안팎(최고 약 160.1엔)을 시험했으나 개입 경계에 뉴욕 후반 159.5~159.9엔으로 밀렸다(출처별 상이). 엔화는 이번 주 약 1% 약세로 9월 이후 최대 주간 하락을 기록했다. 가타야마 재무상은 '일방적' 움직임에 적절히 대응하겠다고 경고했지만 실제 개입은 확인되지 않았다.
유로/달러약 1.105 (출처별 1.100~1.107) ▼[11/13(금) 뉴욕 장 후반 기준] 유로는 장중 1.1043달러까지 밀려 2025년 4월 이후 최저를 기록했고, 3주 연속 주간 하락(주간 약 -0.7%)했다. 미국 PPI 월간 둔화도 반등 재료가 되지 못했다. 달러인덱스는 103선 초중반에서 19개월 최고권을 유지하며 9월 이후 최대 주간 상승을 기록했다.
KOSPI5,290.53 (-0.98%) ▼[11/13(금) 정규장 종가] 2.05% 오른 5,452.41로 출발해 장 초반 5,504.44까지 올랐으나 오후 외국인 매도로 하락 전환해 52.20포인트 내렸다. 외국인은 약 7,034억원, 기관은 약 220억원 순매도했다. 반도체 대형주가 하락을 주도했고, 한국전력이 3분기 어닝쇼크로 급락하며 전기가스업이 7.7% 내렸다. 코스닥은 0.45% 오른 699.66.

주요 관계

지도에서 보기 →
← 이전 날짜 (2026-11-13)